Nusco Imobiliara, companie românească din domeniul imobiliar care dezvoltă locuinţe, birouri, spaţii comerciale şi hoteluri, a listat marţi, 28 octombrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti, prima emisiune de obligaţiuni corporative, garantate, în valoare totală de 25 milioane de lei.
Obligaţiunile NUSCO28, în număr total de 250.000 unităţi, au o dobândă fixă de 9%, plătibilă trimestrial, şi vor ajunge la maturitate pe 5 august 2028. Plasamentul privat pentru vânzarea obligaţiunilor s-a derulat în perioada 17 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025, conform unui comunicat de presă.
„Listarea la Bursa de Valori Bucureşti a obligaţiunilor Nusco către publicul larg reprezintă un pas important pentru noi, nu doar o dovadă că proiectele noastre au fost şi rămân sigure, ci şi o dovadă că munca, viziunea şi valorile noastre au un fundament solid. Nusco crede în dezvoltarea pieţei din România şi crede în maturizarea acesteia, iar faptul că ne aflăm acum în această nouă etapă confirmă angajamentul nostru de a continua să investim în România şi de a transmite încrederea şi către investitorul român”, a declarat Michele Nusco, CEO Nusco Imobiliara.
Potrivit memorandumului, fondurile atrase prin actuala emisiune de obligaţiuni vor fi destinate finanţării activităţii curente sau investiţii în dezvoltarea societăţii, conducând la diversificarea surselor de finanţare, asigurând un acces flexibil şi rapid pentru atragerea de resurse financiare, iar capitalul social nu va fi modificat prin această emisiune de obligaţiuni.
Fondurile atrase vor fi redirecţionate către Faza II a proiectului Nusco City, care a început în anul 2023 şi care are termen de finalizare anul 2026. Acest proiect, cu o suprafaţă construită totală de 69.450 mp, va cuprinde 828 de apartamente şi 994 de locuri de parcare. Valoarea brută de dezvoltare estimată de Nusco Imobiliara pentru acest proiect este de 196 milioane de euro.
„Sistemul Multilateral de Tranzacţionare a fost conceput pentru a oferi companiilor solide, IMM-urilor şi antreprenorilor români accesul la o sursă de finanţare complementară, inclusiv creditului bancar tradiţional. Este un sistem cu cerinţe de raportare mai reduse decât piaţa reglementată, dar cu un nivel de transparenţă adecvat pentru a oferi încredere şi siguranţă investitorilor avizaţi. Ne bucurăm că Nusco Imobiliara devine parte a comunităţii noastre de emitenţi şi sperăm că succesul acestei emisiuni este pentru Nusco doar un început şi că va inspira şi alte companii din sectorul imobiliar, din alte industrii, să exploreze oportunităţile oferite de piaţa de capital”, a declarat Remus Vulpescu, director general, BVB.
