Updatea: Cuponul este de 4,375% pe an. Randamentul până la maturitate este de 4,566% pentru cei care au luat în primară (a fost emisă cu discount faţă de nominală).
Electrica, grup de furnizare, distribuţie şi producţie de energie electrică, la care cel mai mare acţionar este statul român, a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele externe într-o emisiune de obligaţiuni verzi, cu o scadenţă pe 5 ani şi o dobândă de 4,566% pe an.
Cererea din partea investitorilor a depăşit oferta de aproape 12 ori, arată datele analizate de ZF.
Finanţarea a fost anunţată şi luni seara la Bursa de Valori Bucureşti, acolo unde Electrica are o capitalizare de 1 mld. de euro.
Citiţi mai jos anunţul oficial al companiei.
„Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de către Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se aşteaptă ca obligaţiunile să fie admise la tranzacţionare pe Bursa de Valori din Luxemburg şi ulterior pe Bursa de Valori Bucureşti. Prospectul final va fi publicat după stabilirea preţului şi va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg şi al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg.
Amintim investitorilor noştri că Banca Comercială Română S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) şi BT Capital Partners, IMI–Intesa Sanpaolo, Société Générale şi UniCredit în calitate de Aranjatori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacţie.
Declaraţii de la conducerea Electrica:
Dl. Mihai Diaconu, Preşedintele Consiliului de Administraţie:
„Felicitări tuturor, în special conducerii executive, pentru această tranzacţie de referinţă! Investitorii au înţeles rolul Electrica de jucător-cheie în Strategia Energetică a României 2025–2030, asigurând securitatea energetică şi serviciile sistemului regional şi, în acelaşi timp, urmărind dezvoltarea propriilor proiecte de producţie din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele României în domeniul energiei verzi. Electrica este angajată să contribuie la un viitor sustenabil prin iniţiativele sale de finanţare verde.”
Alexandru Chiriţă, Chief Executive Officer:
„Această emisiune inaugurală de obligaţiuni verzi marchează o etapă semnificativă atât pentru Electrica, cât şi pentru România. Nu este doar prima emisiune de obligaţiuni a Electrica, ci şi cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi corporative din România, exceptând instituţiile financiare. Ea demonstrează angajamentul nostru faţă de creşterea durabilă şi protecţia mediului, precum şi capacitatea noastră de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprasubscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată că suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operaţională durabilă în activitatea noastră principală şi de creştere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabilă. De asemenea, aş dori să mulţumesc acţionarilor noştri şi Consiliului de Administraţie pentru încrederea şi sprijinul lor constant.”
Dl. Ştefan Frangulea, Director Financiar:
„Doresc să adresez mulţumiri sincere celor care au făcut posibilă această tranzacţie remarcabilă – tuturor membrilor echipei de proiect şi colegilor din Grup – pentru profesionalismul, rigoarea şi angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscător consultanţilor juridici ai emitentului şi ai băncilor, sindicatului de intermediere şi tuturor celorlalţi parteneri şi colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de euroobligaţiuni în valoare de 500 de milioane de euro. Prin această tranzacţie, am optimizat şi asigurat în mod sustenabil finanţarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidând în acelaşi timp încrederea investitorilor în viziunea, rezilienţa şi traiectoria de creştere a Electrica.”
Andrea Lambru, Chief Business Development Officer:
„Aş dori să le mulţumesc în mod special investitorilor pentru încrederea acordată strategiei noastre de creştere. Această emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil şi inovator. Ne oferă flexibilitatea de a implementa proiectele de producţie verde şi de a atinge o ţintă de 1.000 MW de capacitate instalată pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare”.
