FC Barcelona a finalizat cu succes o emisiune de obligaţiuni garantate de rang superior (Senior Secured Notes) în valoare de 105 milioane de euro, cu scadenţa în octombrie 2036 şi o dobândă fixă (cupon) de 5,14% pe an.
Cererea a depăşit semnificativ valoarea oferită, emisiunea fiind suprasubscrisă cu peste 200%, iar întreaga ofertă a fost plasată în mai puţin de două ore către un grup select de investitori din Statele Unite, incluzând companii de asigurări, fonduri de investiţii şi fonduri de pensii. Cererea din cadrul acestei emisiuni arată încrederea pieţelor internaţionale în businessul din spatele FC Barcelona.
Fondurile obţinute din această primă emisiune vor fi utilizate pentru consolidarea poziţiei de lichiditate a clubului şi pentru continuarea implementării planului său strategic, în concordanţă cu obiectivele de creştere şi consolidare financiară ale FC Barcelona.
Goldman Sachs a acţionat în calitate de coordonator principal (lead manager) şi agent de plasament pentru această emisiune de obligaţiuni cu maturitate de zece ani.
