Burse - Fonduri mutuale

Finanţe personale. Doar trei fonduri de acţiuni locale sunt pe plus în ultimul an, BT Energy (18%), BT Technology (10,5%) şi BRD Global Clasa A (2%)

Finanţe personale. Doar trei fonduri de acţiuni locale sunt pe plus în ultimul an, BT Energy (18%), BT Technology (10,5%) şi BRD Global Clasa A (2%)

Sursa foto: Shutterstok

Autor: Tibi Oprea

22.10.2020, 07:00 1406

Dintre cele mai performante 10 fonduri în ultimul an, patru nu prezintă nicio dinamică, iar trei au dinamici negative.

ZF a agregat de la Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) performanţa fondurilor de acţiuni locale în ultimele 12 luni şi a constatat că doar trei fonduri au fost pe plus din septembrie 2019 şi până la septembrie 2020.

Astfel, în top se află două fonduri administrate de BT Asset Management. BT Energy, cu active nete de 16,2 mil. lei şi 309 investitori, figurează cu un randament de 18% în ultimele 12 luni, iar BT Technology, cu active nete de 14 mil. lei şi 240 de investitori, are un plus de 10,5% în perioada similară.

BT Energy vizează o structură a portofoliului în care 75% din active sunt reprezentate de acţiuni tranzacţionate pe pieţele europene ale companiilor care au legătură cu domeniul energetic. Cele mai mari cinci deţineri ale fondului sunt Solaria Energia y Medio Ambien (5,53%), Encavis AG (4,58%), Neoen SA (4,28%), Neste Oyj (4,19%) şi Voltalia SA (3,9%).

BT Technology vizează obţinerea unei structuri a portofoliului în care o pondere de 75% din active să fie reprezentată de acţiuni europene ale companiilor care au legătură cu domeniul tehnologiei informaţiei. În topul celor mai mari deţineri ale fondului se regăsesc Reply SpA (4,5%), Computacenter (4,29%), SOITEC (4,16%), Adyen NV (4,15%) şi Carel Industries SpA (3,94%).

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO