O echipă multijurisdicţională de avocaţi din birourile Clifford Chance Bucureşti, Londra şi Amsterdam, coordonată de Partener Mădălina Rachieru-Postolache, a asistat NEPI Rockcastle, principalul dezvoltator imobiliar din Europa Centrală şi de Est, în cea mai recentă emisiune de obligaţiuni verzi, în valoare de 500 milioane euro.
Emisiunea a fost suprasubscrisă de opt ori de peste 200 de investitori instituţionali, obligaţiunile urmând să fie listate la bursa Euronext de la Dublin.
Tranzacţia a fost intermediată de Citibank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC şi ING în calitate de Joint Lead Managers.
Echipa de avocaţi Clifford Chance a fost formată din Mădălina Rachieru-Postolache (Partener), Gabriel Toma (Counsel) şi Martha Busuiocescu (Associate) din biroul Clifford Chance Bucureşti, Matt Fairclough (Partener) şi Halim Uddin (Senior Associate) - Clifford Chance Londra, respectiv Jurgen van der Meer (Partener), Dewi Walian (Counsel) şi Marte Schaaf (Associate) - Clifford Chance Amsterdam.
Casa de avocatură a asistat NEPI Rockcastle pe tot parcursul proiectului, începând cu redactarea unui supliment la prospectul de bază din mai 2025, revizuirea şi negocierea contractelor, comunicarea cu toate părţile implicate, asistenţă în legătură cu autorităţile de reglementare şi lansarea unei oferte de buy-back de obligaţiuni existente ale NEPI Rockcastle, în paralel cu lansarea noii emisiunii.
În urmă cu un an, o echipă multijurisdicţională de avocaţi Clifford Chance coordonată de nucleul de la Bucureşti a asistat NEPI Rockcastle într-o tranzacţie similară, respectiv o emisiune de obligaţiuni verzi în valoare de 500 milioane euro suprasubscrisă de peste şase ori pe pieţele internaţionale. Tranzacţia a marcat revenirea NEPI Rockcastle pe piaţa de eurobonduri, după mai bine de doi ani.
