Casa de avocatură Filip & Company a acordat consultanţă juridică AROBS Transilvania Software, furnizor global de soluţii IT şi software personalizat şi totodată cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu privire la operaţiunea de majorare a capitalului social prin intermediul căreia a atras 28,7 milioane de euro.
Procesul a constat în două etape – prima, în care acţionarii existenţi au subscris pe baza drepturilor de preferinţă, şi a doua, în care noi investitori instituţionali locali şi internaţionali au subscris în cadrul unui plasament privat.
Echipa Filip & Company care a asistat AROBS Transilvania Software în acest proiect a fost coordonată de către Olga Niţă (partener) şi i-a inclus pe Alexandru Bîrsan (partener şi coordonator al departamentului de Fuziuni, achiziţii şi pieţe de capital al Filip & Company), Roxana Diaconu (senior associate), Monica Popa (associate), Bianca Gheorghe (associate), Isabela Dogaru (associate) şi Geogiana Lazăr (associate).
„AROBS se numără printre cei mai dinamici actori din sectorul IT din România. Operaţiunea de majorare a capitalului social nu doar că subliniază angajamentul lor faţă de creştere şi inovaţie, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea şi consolidarea pieţei noastre de capital”, spune Olga Niţă, partener în cadrul departamentului de Fuziuni, achiziţii şi pieţe de capital al Filip & Company.
Capitalul atras va sprijini continuarea strategiei de creştere a Arobs prin achiziţii de noi companii şi creştere organică. Astfel, sumele atrase în cadrul majorării de capital, împreună cu alte surse potenţiale de finanţare, vor fi utilizate pentru dezvoltarea şi consolidarea grupului.
Compania va utiliza fondurile atrase pentru a achiziţiona companii care demonstrează existenţa unor sinergii şi sunt uşor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu robust de clienţi şi un indicator EBITDA solid, şi pentru a se extinde în Europa, America de Nord şi Asia. O mică parte din fonduri va fi folosită pentru capital de lucru, în vederea susţinerii creşterii organice, dar şi pentru a genera noi produse/soluţii de tip greenfield.
Aceasta a fost cea de-a doua majorare a capitalului social efectuată de Arobs la Bursa de Valori Bucureşti şi prima după transferul acţiunilor sale pe Piaţa Principală în data de 25 septembrie 2023. Primul plasament privat, din octombrie 2021, a fost de aproximativ 15 milioane de euro şi a atras, în foarte mare majoritate, investitori de retail. În urma atragerii de capital din 2021, Arobs a efectuat 10 achiziţii, până la data curentă
