Burse - Fonduri mutuale

Marea lovitură: One United Properties încearcă să atragă 100 mil. euro de la investitori, aproape dublu faţă de suma atrasă în IPO-ul din vara anului trecut. Ce vrea să facă cu banii

Victor Căpitanu, acţionar semnificativ şi co-CEO al One United Properties: Pentru prima etapă de majorare a capitalului social, în care vom da drept de preempţiune acţionarilor existenţi, brokerul nostru este BRK Financial Group care a lucrat şi anul trecut la IPO-ul companiei. Pentru etapa a doua, plasamentul privat pentru majorarea capitalului social, lucrăm cu echipa Unicredit din Milano, Raiffeisen din Viena, precum şi cu Swiss Capital din Bucureşti. Pentru oferta de obligaţiuni convertibile, avem un acord de principiu cu UBS.

Victor Căpitanu, acţionar semnificativ şi co-CEO al One United Properties: Pentru prima etapă de majorare a capitalului social, în care vom da drept de preempţiune acţionarilor existenţi, brokerul nostru este BRK Financial Group care a lucrat şi anul trecut la IPO-ul companiei. Pentru etapa a doua, plasamentul privat pentru majorarea capitalului social, lucrăm cu echipa Unicredit din Milano, Raiffeisen din Viena, precum şi cu Swiss Capital din Bucureşti. Pentru oferta de obligaţiuni convertibile, avem un acord de principiu cu UBS.

Autor: Liviu Popescu, Tibi Oprea

05.07.2022, 07:00 1288

♦ În condiţiile unei pieţe imobiliare cu multe semne de întrebare, dezvoltatorul vrea să strângă  470 mil. lei în mai multe etape ♦ Spre comparaţie, în IPO-ul din vara anului 2021 compania a atras 260 milioane lei ♦ Demersul ar urma să susţină finalizarea a 10.000 de apartamente noi în următorii şapte ani.

Din 27 iunie 2022 şi până pe 26 iulie 2022, investitorii pot subscrie în cea mai mare majorare de capital social din istoria Bursei de la Bucureşti pentru o companie antreprenorială românească: 330 de milioane de acţiuni noi emise la preţul maxim 1,42 lei pe acţiune, deci circa 470 de milioane de lei (95 mil. euro), pentru dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE).

„Planul nostru este de a utiliza acest numerar disponibil pentru a finanţa construcţia proiectelor în derulare ? acestea includ şase dezvoltări rezidenţiale care urmează a fi construite până la finalul anului 2023, precum şi alte proiecte“, a declarat pentru ZF Victor Căpitanu, acţionar semnificativ al One şi CO-CEO.

Astfel de operaţiuni de majorare de capital au devenit frecvente în ultima perioadă de timp, mai ales pentru companiile listate pe pepiniera segmentului principal AeRO, însă până acum niciuna nu a atins valoarea pe care One United intenţionează să o atragă de la investitori. Totodată, operaţiunea vine într-un moment în care ritmul listărilor şi al finanţărilor a încetinit ca urmare a noilor condiţii macroeconomice.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro
AFACERI DE LA ZERO