♦ Capitalizare anticipată de 25 de milioane de lei
Brokerul de asigurare-reasigurare Millenium Insurance Broker, companie unde reţeaua de mobilitate Autonom Services este acţionar majoritar, a realizat în perioada 17-25 octombrie un plasament privat în vederea listării pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în urma căruia a atras circa 4,2 milioane de lei, bani care vor fi folosiţi pentru dezvoltare, reiese dintr-un comunicat de presă.
Prin majorarea de capital social, societatea a emis şi a vândut către 42 de investitori (31 persoane fizice şi 11 persoane juridice) 347.587 acţiuni ordinare, reprezentând 20% din numărul total de acţiuni, cu o valoare nominală de 0,28 lei/acţiune şi cu o valoare de tranzacţionare de 12 lei/acţiune, diferenţa faţă de valoarea nominală reprezentând prima de emisiune.
„Piaţa autohtonă de asigurări este departe de a-şi fi atins potenţialul maxim de dezvoltare, fiind necesare creşteri de peste 1.000% pentru a atinge media europeană. Credem în dezvoltarea businessului de brokeraj în asigurări, ca fiind o soluţie adecvată pentru a acoperi optim nevoia de protecţie a românilor şi a firmelor româneşti; ştim că o afacere listată, îndeplinind cerinţele fireşti de legalitate şi transparenţă, pe de o parte, dar şi cele de management performant şi profitabilitate, pe de altă parte, constituie cadrul ideal pentru a îndeplini aşteptările clienţilor, partenerilor, dar şi ale investitorilor“, spune Ştefan Prigoreanu, CEO al MIB.
Plasamentul a fost intermediat de BRK Financial Group şi a fost încheiat anticipat, cu un grad de suprasubscriere de 199%. Capitalizarea anticipată a societăţii înainte de listare, în contextul subscrierii integrale a acţiunilor în cadrul plasamentului, este în valoare de 25.026.240 lei, conform comunicatului.
Înfiinţat în urmă cu 25 de ani, MIB a ocupat locul 9 în topul brokerilor de asigurare din Romania la finele anului 2021, precum şi în primul semestru al lui 2022, după valoarea primelor intermediate, potrivit datelor comunicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Printre acţionarii semnificativi ai MIB SA se numărau, înainte de majorarea de capital: Autonom Internaţional (28%), Ştefan Prigoreanu – preşedintele Consiliului de Administraţie (16,4%), Tudor Dimofte (16,4%), Dorin Ivaşcu (11,5%) şi Alin Valentin Angheluţă (8,2%).
Autonom Internaţional reprezintă prima divizie de investiţii a familiei Ştefan în companii semnificative din domeniul mobilităţii, cea mai reprezentativă fiind Autonom, furnizor integrat de servicii de mobilitate şi finanţare. Autonom este cea mai extinsă reţea de mobilitate din România, formată din 46 de agenţii prezente în 31 de oraşe, deţinând o flotă de peste 13000 de maşini. Compania cu obligaţiuni listate la BVB a ajuns la o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de euro în 2021.
Totodată s-au aprobat realizarea demersurilor şi a documentaţiei necesare pentru admiterea acţiunilor MIB la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare (S.M.T.) administrat de BVB.
BRK Financial Group a fost selectat în calitate de consultant autorizat pentru acordarea asistenţei în procedurile necesare în relaţia cu Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucureşti, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Registrul Comerţului, astfel încât acţiunile societăţii să fie admise la tranzacţionare pe SMT.
„Plasamentul privat derulat de Millenium Insurance Broker a stârnit un interes ridicat în rândul investitorilor, fapt confirmat de nivelul ridicat al subscrierilor (8,29 mil. lei) în raport cu dimensiunea plasamentului (4,17 mil. lei), suprasubscrierea în cadrul unui plasament privat fiind o premieră pentru anul 2022. Ne aflăm într-un moment complicat al pieţei, marcată de evoluţii mixte, dar închiderea acestei tranzacţii ne confirmă încă o dată că modele de business solide au capacitatea de a atrage finanţarea prin intermediul pieţei de capital. Vom asista în continuare Millenium Insurance Broker în vederea listării la BVB pe segmentul AeRo”, spune Răzvan Raţ, director general adjunct, BRK Financial Group.
Obligaţiunile Autonom sunt listate la BVB sub simbolurile AUT24E şi AUT26E, compania atrăgând anul trecut 48 de milioane de lei în cel mai mare plasament privat de acţiuni al unei companii antreprenoriale.
