Producătorul de îngrăşăminte organice Norofert (simbol bursier NRF) a anunţat joi după-amiază la Bursa de la Bucureşti că, pe 27 aprilie 2021, etapa a 2-a a operaţiunii de majorare a capitalului social a fost închisă. În timpul acestei etape, 18.611 acţiuni care au rămas nesubscrise în Etapa 1 au fost oferite unui număr de 17 investitori în cadrul unui plasament privat, astfel că societatea a strâns 244.300 de lei.
În cele două etape, investitorii au subscris 550.000 de acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,4 lei. Conturile acţionarilor care au participat la oricare dintre cele două etape au fost încărcate cu drepturile de alocare NRFR02. În total, compania a atras de la investitori aproximativ 7 milioane de lei.
În prima etapă (12 martie-11 aprilie 2021), investitorii au subscris un număr de 531.389 acţiuni, reprezentând 96,6% din ofertă, contra sumei de 6,97 milioane de lei. Plasamentul privat a fost intermediat de Goldring şi s-a derulat între 14 şi 27 aprilie 2021.
În cadrul operaţiunii de majorare de capital, Vlad Popescu, CEO şi cofondator al Norofert, a subscris în prima etapă un număr de 6.854 de acţiuni la preţul de 13,1161 lei pe unitate, respectiv suma de 89.900 de lei. De asemenea, a subscris ale 1.107 acţiuni în a doua etapă, la preţul de 13,1261 lei pe unitate, tranzacţii care s-au ridicat la 14.530 de lei, potrivit calculelor realizate de ZF.
Calculat la preţul de tranzacţionare al unei acţiuni din 4 mai, Vlad Popescu a avut un randament din operaţiune de circa 45,2%, echivalentul a aproximativ 47.200 de lei, arată calculele ZF.
Marius Alexe, membru în Consiliul de Administraţie şi acţionar cu 11,6% din capitalul social, a subscris în prima etapă un număr de 63.673 de unităţi la preţul de 13,1161 lei pe unitate şi în a doua etapă un număr de 1.094 de acţiuni la 13,1261 lei pe unitate. În total, subscrierile lui Alexe s-au ridicat la 848.400 de lei, arată calulele ZF.
Alexandru-Victor Cristescu, acţionar şi membru CA, a subscris în prima etapă un număr de 1.119 acţiuni la preţul de 13,1161 lei pe unitate, iar în a doua etapă un număr de 1.094 acţiuni la preţul de 12.1261 lei. Potrivit calculelor realizate de ZF, Cristescu a realizat subscrieri în valoare de 27.943 lei.
În total, cei trei membri ai boardului au subscris în cele două etape un număr de 74.941 de acţiuni, adică 13,6% din ofertă, pentru suma de aproximativ 980.800 de lei, potrivit calculelor realizate de ZF.
În urma închiderii operaţiunii de majorare a capitalului social, Compania va înregistra noul capital social la Registrul Comerţului, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi la Depozitarul Central. De îndată ce procesul cu toate instituţiile relevante este finalizat, drepturile vor fi transformate în acţiuni NRF.
Norofert are 154,7 mil. lei capitalizare, în contextul în care de la începutul anului înregistrează o creştere de 49,1%, pe fondul unor tranzacţii de 50,8 mil. lei.
Compania este deţinută în proporţie de 38,7% de Vlad Popescu, în timp ce Ileana Popescu deţine 19% din capitalul social, iar Marius Alexe are 11,6% din acţiuni, arată datele BVB.
