„Se pare că investitorii sunt mai încântaţi de discountul din oferta Electrica decât de garantarea acţiunilor. Subscrierile au mers destul de bine, dar nu a fost o surpriză. Dacă se continuă în acelaşi ritm, cred că mâine subscrierile se vor apropia de limita celor 10 milioane de acţiuni garantate“, spune Marcel Murgoci, directorul de operaţiuni al firmei de brokeraj Estinvest.
Micii investitori au epuizat 40% din tranşa care le garantează subscrierile în cadrul ofertei şi au suprasubscris cu 50% segmentul din tranşa investitorilor mici de retail care le dă dreptul la o reducere (discount) de 5% aplicată la preţul final al ofertei, cuprins între 11 lei/acţiune şi 13,5 lei/acţiune. La aceste preţuri oferta Electrica este evaluată între 443 mil. euro şi 543 mil. euro.
Electrica este liderul pieţei de distribuţie şi furnizare din România, iar prin această ofertă statul renunţă la o participaţie de 51% din companie.
Citiţi în continuare pe ZF Corporate:
- valoarea Electrica luând în calcul media indicatorului EV/EBITDA al companiilor similare din regiune; valorea Electrica înainte de IPO
- opinia Adrianei Marin, şefa departamentului de clienţi corporate al firmei de intermediere Broker Cluj, despre evaluarea companiei, marjele de profit şi investiţii
- estimările Tradeville privind veniturile Electrica
