Autonom Services, cel mai important jucător independent de pe pieţele de leasing operaţional şi rent-a-car din România, va lista marţea viitoare, pe 21 ianuarie, o nouă emisiune de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti, în valoare totală de 30 de milioane de euro, conform unui comunicat de la BVB.
Maturitatea este pe cinci ani, iar scadenţa pe 26 noiembrie 2029. Bondurile vor intra la tranzacţionare cu simbolul bursier AUT29E şi sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, făcând parte din strategia dezvoltată de Autonom odată cu precedenta listare de obligaţiuni, listată în 2021.
Toamna trecută, compania controlată de fraţii Marius şi Dan Ştefan a emis 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 1.000 de euro, plasamentul fiind intermediat de BRD SocGen în calitate de coordonator unic şi agent de structurare şi BT Capital Partners în calitate de manager.
„Dobânda plătită investitorilor pentru obligaţiunile emise va fi reprezentată de o dobândă fixă, în cuantum de 6,14% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,3”, spuneau reprezentanţii reţelei de mobilitate după încheierea plasamentului.
Actuala emisiune de obligaţiuni Autonom (AUT26E) este scadentă în 2026, are o valoare de 48 milioane de euro şi o dobândă de 4,11% pe an. Compania a încheiat primele şase luni de anul trecut cu un profit net de 18,8 milioane de lei, în creştere cu 53% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, respectiv cu venituri operaţionale de 378,6 milioane de lei, plus 19%.
