Municipiul Bucureşti a anunţat joi seară la Bursa de Valori Bucureşti că a finalizat emisiunea şi plasamentul unui număr de 55.510 obligaţiuni cu o valoare nominală totală de 555,1 de milioane de lei.
Obligaţiunile sunt denominate în RON, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, negarantate, neconvertibile, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 8,47% şi o scadenţă de 6 ani, adică 23 aprilie 2031.
„Obligaţiunile au fost vândute în România unui număr de 26 investitori calificaţi, astfel cum sunt definiţi în art. 2 lit. e din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”), ("Plasamentul")”, notează instituţia.
Plasamentul a fost realizat de asocierea formată din Alpha Bank Romania, Banca Comercială Română , BRD – Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank şi a avut loc în data de 16 - 17 aprilie 2025 (bookbuilding).
„Emitentul va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrata de Bursa de Valori Bucuresti”, mai scrie Municipiul Bucureşti în raport.
Municipiul Bucureşti mai are trei finanţări tranzacţionabile la BVB – 555 mil. lei în aprilie 2018 (scadenţă în 2028 şi 5,6% cupon), 555 mil. lei în aprilie 2022 (scadenţă în 2032 şi 7,33% cupon), 555 mil. lei în aprilie 2023 (scadenţă în 2030 şi 8,9% cupon).
