► UPDATE ora 15:30: Romgaz a atras 500 mil. euro de pe pieţele externe la MS + 235 puncte de bază, adică aproximativ 4,75%, sub costurile la cât atrage statul român în aceeaşi monedă pe aceeaşi scadenţă. Urmează alocările.
► UPDATE ora 13:40: Încep să apară ordinele mari: cererea este acum de 4,5 mld. euro. Anul trecut a fost de 5,9 mld. euro. Guidance, MS plus 245 puncte de bază, faţă de plus 285 puncte de bază la anunţul iniţial. Cererea mare duce costurile în jos. MS pe 6 ani la euro este de 2,37% deci ar rezulta o dobândă de 4,82% pe an. Până acum.
► UPDATE ora 13:00: Cererea pentru obligaţiunile SNG pe 6 ani depăşeşte 3 mld. euro, ceea ce înseamnă că din nou – la fel ca la precedenta finanţare din octombrie 2024 – marii investitori stau la coadă pentru a finanţa proiectul companiei de stat din Neptun Deep. Cererea mare îi permite Romgaz să reducă din costurile de finanţare.
Noua emisiune are maturitatea în 4 noiembrie 2031, cu o dobândă fixă anuală şi este aşteptată să fie plasată la un randament de aproximativ 285 de puncte de bază peste cotaţiile swap-urilor mid-market (MSĂ285), potrivit Bloomberg.
Acţiunile se tranzacţionează marţi dimineaţă la 10,06 lei, plus 3%, la o capitalizare de 38,7 mld. lei. Este pentru prima oară când acţiunile companiei condusă de Răzvan Popescu sunt peste pragul de 10 lei, arată datele bvb.ro.
Emisiunea are formatul RegS CAT1, este senior negarantată, cu valoare nominală de 100.000 de euro şi multipli de 1.000 de euro, şi este adresată exclusiv clienţilor profesionali şi contrapartidelor eligibile, conform reglementărilor europene.
Operaţiunea are loc la un an după precedenta emisiune de obligaţiuni a companiei, în care interesul investitorilor instituţionali a fost spectaculos, tranzacţia fiind suprasubscrisă. Fondurile atrase de această dată sunt destinate finanţării proiectului strategic Neptun Deep din Marea Neagră, dar şi altor nevoi corporative generale (GCP – general corporate purposes).
Potrivit datelor preliminare, emisiunea este organizată de un consorţiu de bănci format din BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan (bookrunner şi dealer principal), Raiffeisen Bank International şi UniCredit.
Aceasta este a doua ieşire a Romgaz pe pieţele externe de capital, după succesul emisiunii anterioare, care a marcat intrarea companiei în liga marilor emitenţi din regiune. Listată la Bursa de Valori Bucureşti şi deţinută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei, Romgaz are o capitalizare bursieră de peste 36 de miliarde de lei şi joacă un rol central în strategia energetică naţională, inclusiv prin dezvoltarea zăcămintelor offshore din Marea Neagră.
