Burse - Fonduri mutuale

Topul acţionarilor Electrica după oferta publică de pe bursă

Topul acţionarilor Electrica după oferta publică de pe...

Autor: Vlad Popescu

30.06.2014, 11:58 2268

Astfel, un pachet reprezentând 24% din tranşa destinată investitorilor instituţionali în cadrul IPO a fost alocat prin GDR-uri, a precizat pentru MEDIAFAX Mirela Ionescu, managing director Raiffeisen Bank, managerul sindicatului de intermediari ai ofertei publice iniţiale a Electrica.

Pe tranşa investitorilor instituţionali au fost plasate 139,979 milioane de acţiuni Electrica, în valoare de 1,539 miliarde lei la preţul final de 11 lei/acţiune rezultat din IPO. Preţul final rezultat din ofertă pentru certificatele globale de depozit este de 13,66 dolari/GDR.

Un volum de 104,798 milioane de acţiuni din tranşa investitorilor instituţionali, evaluat la 1,152 miliarde lei, vor fi tranzacţionate pe piaţa locală. Tot pe piaţa locală vor fi tranzacţionate acţiunile subscrise pe tranşele destinate investitorilor de retail, în volum de 37,209 milioane de titluri.

La listarea Romgaz Mediaş (SNG), derulată în luna noiembrie, au fost alocate prin certificate globale de depozit 36% din acţiunile scoase pe piaţă.

Statul a vândut către investitori privaţi un pachet de 51% din acţiunile distribuitorului de energie Electrica, prin oferta publică iniţială derulată în perioada 16-25 iunie. Statul român rămâne astfel cu un pachet de 49% din titluri.

Al doilea mare acţionar al Electrica după finalizarea ofertei este Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care a investit 75 milioane euro în cadrul IPO, obţinând astfel o participaţie de 8,6% la companie.

Al treilea mare acţionar rezultat din IPO este grupul financiar olandez ING, care a investit prin mai multe entităţi, a afirmat vineri ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

Astfel, Electrica a emis 177,188 milioane de acţiuni noi. Pe tranşa investitorilor instituţionali au fost alocate 139,979 milioane de acţiuni, din care 104,798 milioane vor intra la tranzacţionare pe piaţa locală, potrivit unui anunţ publicat luni pe site-ul Bursei. Restul titlurilor din această tranşă au fost alocate sun forma a 8,795 milioane de certificate globale de depozit cu preţul de 13,66 dolari/GDR.

Pe tranşa investitorilor mari de retail au fost alocate 17,718 milioane de titluri, iar pe tranşa investitorilor mici de retail 11,220 milioane de acţiuni. La acestea se adaugă 8,27 milioane de acţiuni alocate în contul pachetului minim garantat de până la 1.000 de acţiuni destinat micilor investitori.

Astfel, 11.613 investitori au cumpărat cele 177,188 milioane de acţiuni reprezentând 51% din Electrica, din care 142,007 milioane sub formă de acţiuni şi restul prin 8,795 milioane de GDR-uri denominate în dolari.

Electrica a atras 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro) prin oferta publică iniţială, cea mai mare derulată până acum la Bucureşti.

Oferta publică iniţială a Electrica a fost intermediată de Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, BRD şi Swiss Capital.

Sindicatul de intermediere anticipează că admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe Bursa din Bucureşti şi a GDR-urilor pe Bursa din Londra va avea loc în sau în jurul datei de 4 iulie, 2014.

La preţul final din ofertă, capitalizarea bursieră a Electrica este de 3,81 miliarde lei.