Update: Amendamentul a fost publicat pe site-ul ABN şi poate fi consultat aici.
Ultima ofertă de listare la Bucureşti în 2021, începută pe 15 decembrie şi programată a se încheia pe 29 decembrie, la capătul unui an extrem de dinamic pentru bursa locală a avut câteva modificări, cea mai importantă fiind cea cu privire la condiţia de încheiere cu success.
Astfel, potrivit datelor ZF şi în contextul unui amendament de marţi dimineaţă din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), condiţia ca oferta să fie încheiată cu succes a fost diminuată de la 30 mil. lei (din prospectul iniţial) la 3 mil. lei.
O altă modificare este cea cu privire la prelungirea ofertei, de pe 29 decembrie până pe 4 ianuarie 2022.
Astfel, vânzarea de acţiuni a ABN Systems International - companie de distribuţie de produse şi accesorii IT&C şi deţinătoarea a brandului Tellur, printr-o ofertă care de la debutul din 15 decembrie şi până marţi, cu o zi înainte de când ar fi trebuit să se încheie, a atras subscrieri de 14% adică 6 mil. lei, a fost prelungită pentru începutul anului viitor.
“Procesarea subscrierilor va avea loc în perioada 15.12.2021 – 04.01.2022, ora limită din ultima zi a perioadei de oferta fiind 12:00”, potrivit unei raportări din platforma Tradeville. În cadrul acestui IPO investitorii pot subscrie acţiuni la preţuri cuprinse între 5,18 lei şi 5,69 lei pe acţiune, cu un pas de subscriere de 0,17 lei, adică vor putea introduce ordine la 5,18 lei, 5,35 lei, 5,52 lei şi 5,69 lei, fiind pentru prima oară când investitorii de retail pot alege de la început în regim de licitaţie preţul la care doresc să subscrie.
Tot o premieră constă şi în faptul că aceasta este prima ofertă de listare a unei companii care intenţionează să se listeze pe segmentul AeRO, până acum fiind vorba de listări care au precedat doar unor plasamente private la care aveau acces „VIP-urile“ din listele brokerilor.
La o ofertă de listare orice investitor are acces, iar în cazul ABN subscrierea minimă este de 200 de acţiuni, adică circa 1.140 de lei pe baza limitei superioare a intervalului de listare.
Potrivit prospectului de listare, în perioada 2010-2020, compania a înregistrat un ritm mediu anual de creştere a cifrei de afaceri de 17,6%, pornind de la o valoare de 18,6 mil. lei în anul 2010.
Investitorii cumpără acţiuni la o companie care în S1/2021 a avut afaceri de aproape 50 mil. lei cu un profit net de 2,4 mil. lei. Spre comparaţie la S1/2021 cifra de afaceri a fost de 37,2 mil. lei iar profitul de circa 300.000 de lei.
Nedelea Bogdan Remus (45%), Barbu Adişor George (45%) şi Nedelea Ilie (10%) sunt cei trei acţionari ai companiei. În urma ofertei de listare deţinerile lor vor fi diluate, respectiv un pachet de 10% va deveni 7%.
