• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
Business Hi-Tech

RCS&RDS a luat 200 mil. € de la BCR, CEC şi Credit Suisse

RCS&RDS a luat 200 mil. € de la BCR, CEC şi Credit Suisse

Zoltan Teszari este acţionarul majoritar al RCS&RDS cu un pachet de 43% din acţiuni

Autor: Cristian Hostiuc, Adrian Seceleanu

01.12.2011, 00:05 972

BCR, CEC şi Credit Suisse au semnat pe 22 noiembrie cu operatorul telecom RCS&RDS un contract de împrumut cu o valoare maximă de 300 de milioane de euro, din care prima tranşă de 200 de milioane de euro a fost deja acordată, potrivit datelor publicate marţi 29 noiembrie de companie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Conform unor surse din piaţă, BCR a acordat 100 de milioane de euro, CEC - 25 de milioane de euro, iar Credit Suisse - 75 de milioane de euro. Dobânda depăşeşte 5% la euro. De acest împrumut se ocupă banca elveţiană Credit Suisse.

Credit Suisse, în calitate de aranjor al împrumutului, a discutat cu mai multe bănci această finanţare pentru RCS&RDS, dar în final la această tranşă numai două bănci au mers mai departe.

RCS&RDS, operator de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă, controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea, are venituri anuale de peste 400 mil. euro numai în România. Grupul mai are operaţiuni în Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia, Serbia, Italia şi Spania.

Singurele informaţii disponibile pentru toate operaţiunile sunt pe anul 2009, când afacerile totale erau de peste 710 mil. dolari (507 mil. euro), cu un profit operaţional (EBITDA) de 274 mil. dolari (200 mil. euro).

Potrivit datelor de la Ministerul Finan­ţelor din România, la 31 decembrie 2010 compania RCS&RDS avea datorii totale de 762 mil. euro, faţă de 564 mil. euro la 31 decembrie 2009 şi 566 mil. euro la 31 decembrie 2008.

Potrivit datelor de pe piaţă, RCS&RDS va folosi împrumutul pentru plata unor datorii ajunse la scadenţă. Un raport al agenţiei de rating Standard & Poor's, pus la dispoziţia ZF în 2010 de compania de cablu, arăta că datorii de 150 mil. dolari vor ajunge la scadenţă în 2011, iar datorii de 350 mil. dolari vor fi scadente anul viitor.

Datele publicate de companie pe Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare arată că valoarea creditului poate ajunge la 300 mil. euro. Contractul a fost semnat între RCS&RDS şi "Credit Suisse International, în calitate de aranjor coordonator, BCR, în calitate de aranjor mandatat principal, CEC Bank, în calitate de aranjor principal, şi Credit Suisse AG Sucursala Londra, în calitate de agent de credit, prin care împrumutatorii iniţiali au agreat să pună la dispoziţia împrumutatului un credit de până la 300.000.000 euro în scopul prevăzut la clauza 3 (scopul) din con­tractul de credit, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentul şi consoli­darea contractului de credit încheiat în data de 22 noiembrie 2011", potrivit documentului publicat pe Arhiva de Garanţii Reale Mobi­liare.

Pentru acest credit RCS&RDS a venit cu garanţii care să acopere o sumă totală de 405 mil. euro, potrivit sursei citate.

"Suma garantată prin ga­ranţia creată în temeiul contrac­tului de ipotecă mobiliară novat este calculată ca totalul (...) sumei de 405.000.000 euro, re­pre­zentând suma maximă a prin­cipalului datorată de împru­mutat împrumutatorilor creditu­lui (...), şi anume 300.000.000 euro şi o sumă suplimentară de 105.000.000 euro reprezentând o esti­mare cu bună-credinţă a tu­turor plăţilor de dobândă şi a tu­turor costurilor datorate sau care s-ar putea datora de către îm­prumutat."

La începutul acestui an RCS&RDS a obţinut 368 de milioane de dolari de la bancheri prin două acorduri de finanţare (206 mil. dolari şi 125 mil. euro). Banii au fost folosiţi pentru plata unor împrumuturi scadente şi finan­ţarea operaţiunilor curente.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270