Firma de avocatură Filip & Company a asistat aranjorii BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG şi UniCredit Bank GmbH în tranzacţia prin care Romgaz a derulat a doua emisiune de obligaţiuni în cadrul Programului Euro Medium Term Notes („Programul EMTN”), în valoare totală de 500 mil. euro, cu o maturitate de 6 ani.
Procesul de subscriere s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cu un cupon anual de 4,625%, iar obligaţiunile vor ajunge la scadenţă pe 4 noiembrie 2031.
Emisiunea a fost suprasubscrisă de aproximativ 8 ori, confirmând interesul ridicat al investitorilor instituţionali şi încrederea acestora în strategia de dezvoltare a Romgaz, inclusiv în proiectul Neptun Deep.
Echipa Filip & Company care a asistat consorţiul de bănci în acest proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) şi Olga Niţă (partener) şi a inclus-o pe Roxana Diaconu (senior associate).
„Această emisiune, a doua din cadrul Programului EMTN, demonstrează consistenţa şi soliditatea strategiei financiare a ROMGAZ şi reprezintă un pas important în dezvoltarea pieţei locale de capital”, a declarat Olga Niţă, partener Filip & Company.
