Filip & Company a asistat aranjorii BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG şi Unicredit Bank GmbH în tranzacţia prin care Romgaz a vândut pe pieţele internaţionale obligaţiuni în valoare de 500 milioane de euro.
Echipa Filip & Company a fost coordonată de Olga Niţă (partener) şi a constat în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Roxana Diaconu (senior associate) şi Anca Bădescu (associate).
“Această tranzacţie importantă nu doar că demonstrează încrederea investitorilor internaţionali în potenţialul Romgaz, dar ajută şi la susţinerea planurilor sale ambiţioase de dezvoltare pe termen lung”, spune Olga Niţă, partener în cadrul Filip & Company.
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, deţinut de statul român, a vrut să obţină 500 mil. euro prin prima emisiune de obligaţiuni corporative din sectorul de gaze naturale şi a atras interes de peste 6 mld. euro. Potrivit informaţiilor ZF, circa 80% din sume au fost plasate de coloşi internaţionali de talia Amundi sau Blackrock, restul venind de la investitori locali.
Finanţarea atrasă va susţine investiţiile companiei în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.