Electrica, companie cu venituri de peste 5 miliarde de lei, care alimentează cu energie Transilvania şi nordul Munteniei, a anunţat pe bursa de la Londra în această dimineaţă că se va lista prin ofertă publică inţială de vânzare de 51% de acţiuni derulată concomitent pe bursa românească şi pe cea londoneză.
În anunţ nu este precizată data începerii ofertei, însă surse din piaţă spun că oferta ar urma să înceapă pe 10 iunie.
“Ca parte a strategiei de privatizare a guvernului român, Electrica anunţă intenţia de a lansa o Ofertă publică iniţială de noi acţiuni ordinare din capitalul social al societăţii şi certificate globale (numite GDR-uri). Oferta cuprinde 177,188,744 de noi acţiuni, reprezentând 105 % din numărul total de acţiuni existente ale companiei, sub formă de acţiuni şi GDR-uri. Un GDR este corespondent unei acţiuni. Electrica va lista acţiunile pe bursa de la Bucureşti iar GDR-urile vor fi listate pe bursa de la Londra”, potrivit anunţului făcut de companie pe bursa de la Londra.
Electrica va depune prospectul spre aprobare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, înainte de iniţierea Ofertei. Sindicatul de brokeri care intermediază oferta Electrica este format din Citigroup, BRD, Raiffeisen Bank, Société Générale şi Swiss Capital.
Grupul Electrica este principalul distribuitor şi furnizor de energie electrică din România. Potrivit ANRE, în anul 2013 grupul a furnizat 9,7 TWh de electricitate la aproximativ 3,56 milioane de consumatori de consumatori final, reprezentând 22,1 % din volumul energiei electrice furnizate în România .
În 2013, Electrica a generat venituri consolidate de aproximativ 5,2 miliarde lei şi un EBITDA consolidat de aproximativ 749 milioane lei. În 2012, Electrica a înregistrat un profit net de 452 milioane de lei şi venituri de 5,5 miliarde de lei,
Intenţia conducerii este de a distribui dividende de aproximativ 85 % din profitul consolidat atribuibil acţionarilor Electrica SA .
“Societatea va folosi veniturile obţinute din oferta de a pune în aplicare programul său de investiţii. Din cheltuielile de capital proiectate pentru perioadă de reglementare de cinci ani până la 31 decembrie 2018, o sumă estimată de 4,7 miliarde de lei e alocată pentru investiţii de capital în afaceri de distribuţie reglementate. Managementul intenţionează să dezvolte reţeaua de distribuţie prin renovarea infrastructurii de reţea existente, pentru a reduce pierderile de reţea, pentru a îmbunătăţi flexibilitatea reţelei şi calitatea, fiabilitatea şi siguranţa reţelei de distribuţie, precum şi prin instalarea de contoare inteligente şi sisteme SCADA EMS / DMS / OMS , pentru a îmbunătăţi eficienţa de operare”, potrivit anunţului.
"Electrica este cel mai mare distribuitor şi furnizor de energie electrică din România şi unul dintre cele mai importante companii din portofoliul Departamentului de Energie luând în calcul istoricul de venituri şi dividende ridicate şi stabile. Listarea Electrica prin emiterea de noi acţiuni continuă programul de privatizare iniţiat de Guvernul român cu scopul de a atrage investitori privaţi în întreprinderile controlate de stat strategice”, a declarat Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie.
Segmentul de distribuţie din cadrul Grupului operează prin intermediul Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA , Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA , Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA şi compania de servicii de întreţinere Electrica Serv şi operează în regiunile din nordul Munteniei, în nordul şi sudul Transilvaniei. Segmentul de distribuţie funcţionează în regim de concesiune pe termen lung acordat de Ministerul Economiei, valabil până în 2054, pe baza licenţelor emise de ANRE, valabile până în anul 2027 cu opţiunea de reînnoire pentru încă 25 de ani. Ca parte a activităţii de distribuţie, Electrica oferă echipamente de întreţinere, reparaţii şi alte servicii auxiliare pentru reţeaua sa şi, într-o mai mică măsură, pentru terţi prin intermediul filialei sale de servicii energetice, Electrica Serv.
Segmentul de furnizare din cadrul grupului funcţionează prin intermediul Electrica Furnizare şi furnizează energie electrică a consumatorilor, atât pe piaţa reglementată de energie electrică şi pe piaţa concurenţială de energie electrică.
Grupul operează în zone foarte populate şi industrializate din România. La data de 31 martie 2014, Electrica operează 8.389 km de linii de înaltă tensiune, 45.643 km de linii de medie tensiune şi 134.834 km de linii de joasă tensiune .
