Banii luaţi de Petrom vor fi folosiţi pentru susţinerea bugetului de investiţii de un miliard de euro al singurului producător de petrol şi gaze din România, dar şi pentru înlocuirea unor linii de credit de 875 de milioane de euro contractate în 2008 şi 2009 care ajungeau la scadenţă la finalul anului viitor.
Credite pe bandă rulantă
La sfârşitul anului 2008, Petrom a contractat o linie de credit multivalută de 375 de milioane de euro, la momentul respectiv acesta fiind cel mai mare împrumut acordat unei companii din România.
Un an mai târziu, Petrom mai lua 500 de milioane de euro, pentru o perioadă de trei ani de zile, pentru acoperirea nevoilor financiare ale companiei şi pentru susţinerea bugetului de investiţii. Cum ambele linii de credit se apropiau de scadenţă, Petrom a ieşit pe piaţă în căutarea unei noi finanţări, obţinând 930 de milioane de euro.
"Prin extinderea maturităţii programului de finanţare ne menţinem poziţia financiară solidă, într-un mediu cu volatilitate ridicată. Suntem cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu investiţii anuale de peste 1 miliard de euro în ultimii şase ani. Investiţiile noastre au avut o pondere considerabilă de circa 3-4% în investiţiile totale din România în 2010. Contractarea acestei linii de credit în ciuda contextului de piaţă volatil confirmă încrederea băncilor în capacităţile noastre financiare", a declarat Daniel Turnheim, directorul financiar al Petrom.
Toate băncile aliniate la Petrom
BNP Paribas, BRD - Groupe Société Générale, Citi, Raiffeisen Bank International AG şi UniCredit au acţionat în calitate de lideri subscriitori şi aranjori principali mandataţi în cadrul tranzacţiei. În total, sindicatul de bănci care au participat la acest credit a fost compus din 14 instituţii financiare interne şi internaţionale.
"Marja iniţială a fost stabilită la 1,90% p.a. peste rata de referinţă", au mai precizat reprezentanţii Petrom.
Concomitent cu Petrom şi austriecii de la OMV au accesat o linie de credit de 750 de milioane de euro, adică exact cât au cerut, numai în cazul Petrom cererea iniţială fiind suprasubscrisă. În cazul OMV, linia de credit are o maturitate de 5 ani, iar marja iniţială a fost stabilită la 4,5% peste rata de referinţă.
750 de milioane de euro de la 16 bănci pentru OMV
"Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale şi UniCredit au acţionat în calitate de lideri subscriitori şi aranjori principali. Sindicatul de bănci a cuprins 16 bănci interne şi internaţionale", au precizat reprezentanţii OMV.
"Semnarea acestor credite ne pune într-o poziţie financiară mai confortabilă", a declarat David Davies, directorul financiar al OMV.
Petrom (SNP- simbol bursier), cea mai mare companie românească, a raportat în trimestrul al treilea un profit net record de 1,175 mld. lei (275 mil. euro), în condiţiile în care cifra de afaceri a crescut cu 24% faţă de perioada similară a lui 2010, la 5,95 mld. lei (1,39 mld. euro). În primele nouă luni ale acestui an, Petrom a avut o creştere de 23% a cifrei de afaceri, la 16,2 miliarde de lei (3,81 mld. euro), iar profitul net s-a dublat, la 2,921 mld. lei (687 mil. euro). Pe bursa de la Bucureşti acţiunile Petrom au scăzut ieri cu 1,4%.
Bani în energie şi în Marea Neagră
Compania se pregăteşte ca la finalul acestui an să dea drumul centralei pe gaze de 500 de milioane de euro pe care a construit-o la Brazi, cu o capacitate de 860 de MW, mai mare decât un reactor nuclear al centralei nucleare de la Cernavodă.
Aceasta este cea mai mare investiţie pe care Petrom a făcut-o într-un domeniu complet nou, cel al producerii de energie electrică, producătorul de petrol şi gaze finalizând deja o investiţie de 90 de milioane de euro într-un parc eolian de 45 de MW în localitatea dobrogeană Dorobanţu.
Activitatea de producere de hidrocarburi va rămâne în continuare domeniul de bază al Petrom şi principalul centru de profit, cel mai mare pariu în care este implicată în prezent compania fiind cel privind hidrocarburile ascunse în adâncurile Mării Negre.
Astfel, Petrom alături de gigantul american ExxonMobil se pregătesc pentru forarea primei sonde la mari adâncimi făcută vreodată în Marea Neagră, costul pentru realizarea acesteia putând depăşi 100 de milioane de euro. Atât costurile, cât şi beneficiile în cazul unei descoperiri vor fi împărţite în mod egal între Petrom şi ExxonMobil.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
