Până la ora 16:00, investitorii au subscris obligaţiuni de 6,3 miliarde dolari, iar randamentul se situa la 4,625%, egal cu cel indicativ, potrivit surselor citate.
Sursele au precizat că aranjorii emisiunii au aşteptat subscrieri şi de pe piaţa din SUA, încercând astfel să coboare costul emisiunii sub 4,625%.
România a ieşit joi pe pieţele externe, cu intenţia de a împrumuta între 500 milioane de dolari şi 1,5 miliarde de dolari.
Tranzacţia se încadrează în programul de emisiuni pe termen mediu al României şi este intermediată de băncile Barclays, Citibank, HSBC şi BNP Paribas.
România a mai emis obligaţiuni în dolari anul trecut, când a atras prin două tranzacţii 2,25 miliarde de dolari. Finanţele au mai obţinut în 2012 de pe pieţele externe 2,25 miliarde euro prin plasamente de obligaţiuni.
Obligaţiunile în dolari emise în ianuarie şi februarie 2012 au avut randamente de 6,87%, respectiv 6,45%.
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au organizat în această săptămână un roadshow la New York, Boston şi Londra pentru a promova emisiunea în rândul investitorilor.
Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că Guvernul a autorizat Ministerul Finanţelor să lanseze o serie de obligaţiuni pe piaţa SUA.
Ponta s-a arătat convins că dobânda cu care vor fi vândute bondurile va fi sub nivelul împrumuturilor anterioare de pe piaţa americană, ca urmare a stabilizării politice.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
