Jim Rogers, guru pieţelor financiare, a vorbit la Bucureşti la conferinţa CFA Central and Eastern Europe Investment despre avantajele competitive ale României, transformarea Chinei în cea mai importantă ţară din lume sau schimbarea paradigmei în sectorul financiar.Totodată, el a oferit o serie de sfaturi de investiţii.
Vedeţi aici ce a spus Jim Rogers:
ROMÂNIA
*Toată lumea este pesimistă, toată lumea crede că este o recesiune în România. Cred că, de fapt, România este într-o poziţie economică mai bună decât cred românii că este.
*Totuşi, pot să spun că sunt îngrijorat de restul lumii mai degrabă pentru 2013 si 2014. Probabil că România va fi afectată, dacă tot restul lumii va avea probleme;
* România are o lungă istorie de ţară agricolă, de minierit, de energie. Aşa că, eu cred că România este o ţară care ar trebui să fie în poziţia perfectă pentru următorii 20-30 de ani având în vedere ceea ce se va întampla cu lumea;
* Ştiu că există multe poveşti de succes cu specialiştii IT în România, ca şi în alte ţări. Dar, faptul că România ar putea să devină cel mai mare centru IT al lumii nu este aşa. Credeţi-mă;
* Este inimaginabil, de asemenea, ca România să devină cel mai mare centru de industrie prelucrătoare din lume în următorii 20-30 de ani;
*La ce aveţi un avantaj competitiv şi l-aţi avut timp de secole sunt bunurile , activele reale, tangibile: mineritul, agricultura, energia , metalele;
*Aveţi gaz de şist de care va fi mare nevoie pe lumea asta şi dacă vă jucaţi cartea bine şi dacă guvernul dumneavoastră gestionează lucrurile bine România cred eu ar putea ieşi din toate aceste probleme ca un star al Europei Centrale şi de Răsărit, cel puţin;
*Dacă ne plimbăm prin Bucureşti vedem clădiri minunate vechi de 150 de ani, de când România avea mare succes. România poate avea din nou foarte mare succes dacă politicienii nu vor ruina oportunităţile;
* Politicienii trebuie să ofere stimulente fiscale pentru investitori, pentru cei care investesc în domeniile corecte . Dacă trataţi străini bine să vină aici cu profesionalismul şi capitalul lor , cu creierul lor, România ar putea avea un foarte mare succes. Îmi aduc aminte că în SUA în secolul 19 noi rugam oamenii să vină în SUA, le dadeam pământ dacă doreau să vină. Americanii au adus astfel milioane de imigranţi şi ştiţi restul poveştii, SUA a devenit ţara cu cel mai mare succes în secolul 20;
*Dacă aş fi în locul dumneavoastră aş învăţa mai multe despre materiile prime, aş învăţa chineza, aş fi drăguţ cu chinezii şi aş încerca să înţeleg această paradigmă uriaşă şi această schimbare istorică care are loc acum în lume. Nu pot să ma lupt cu ea . Îi spun bun-venit, că nu pot să fac altceva, şi o explorez . Ne-am mutat cu familia în Asia pentru că noi vedem că acolo se dezvoltă planeta;
CHINA
* Se vorbeşte de China şi de depresiunea economică. Majoritatea oamenilor, însă, nu au înţeles esenţa a ceea ce se întâmplă în China şi chiar marea majoritate a chinezilor nu înţeleg asta. China acum creşte şi cu toate astea foarte mulţi oameni spun că China va intra în colaps. Dar eu spun că nu va fi chiar aşa;
* China va fi cea mai importantă ţară din lume, după ce secolul 19 şi secolul 20 au fost ale SUA; fie ca vrem noi sau nu (foarte multor oameni din Occident nu le place această idee), dar din fericire sau din nefericire China va continua să se ridice, să crească şi va schimba lumea;
* Ştiu că ei se autonumesc comunişti în China, dar credeţi-mă, după mine, chinezii acum în 2012 sunt unii dintre cei mai buni capitalişti din lume;
*Chinezii economisesc şi investesc peste 35% din venituri. În SUA noi economisim doar 3-4% din venituri;
* În China, ei lucrează de zor până la apus şi nu-i întrebaţi de zilele de vacanţă. Ştiu cum să-şi dezvolte viaţa acolo unde trăiesc şi fac tot ceea ce este necesar ca să aibă standardul de viaţă occidental;
* Lucurile s-au schimbat în China. Vor fi şi suişuri şi coborâşuri în viitor. China este singura ţară în istorie de care ştiu eu care a avut 3-4 perioade de măreţie. Anglia a fost măreaţă o dată. Egiptul a fost măreţ o dată . China a avut succese spectaculoase de 3-4 ori în istoria sa. A avut şi catastrofe de 3-4 ori în istoria sa şi, de fiecare dată, şi-a revenit după secole de declin şi s-a ridicat din propria cenuşă;
* Cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau este să vă învăţaţi copii şi nepoţii limba chineză pentru că va fi cea mai importantă limbă. Fetiţele mele vorbesc ca şi cum ar fi chinezoaice;
* După cum ştiţi în anii 20-30 centrul lumii s-a mutat din Anglia în SUA. A fost exacerbată apoi de o criză financiară şi de greşelile pooliticienilor. Aceleaşi schimbări au loc acum: din SUA centrul de putere se mută în Asia exacerbat de criza financiară şi de greşelile făcute de politicieni;
* Cele mai mari naţiuni creditoare din lume sunt China, Coreea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Japonia. Ştiţi unde sunt banii, activele;
*Vedeţi că datoriile se adună în Occiddent, iar America este cea mai mare naţiune îndatorată din lume, este cea mai mare naţiune îndatorată a istoriei lumii;
* Fetiţele mele sunt cetăţeni americani. Au conturi bancare, dar nu în America, ci în Asia , pentru că ele ştiu ce se întâmplă cu Occidentul şi ce se întâmplă cu dolarul american. Sigur că rezervele lumii sunt în dolari acum, dar lucrurile se vor schimba. Trebuie să fiţi pregătiţi pentru aceste schimbări;
ÎN CE SĂ INVESTIŢI
*Dacă doriţi să faceţi mulţi bani, dacă aş fi eu în locul dumneavoastră m-aş specializa în materii prime;
* Eu deţin mai multe produse agricole decât alte materii prime şi mai multe metale preţioase. Nu prea sunt optimist eu cu metalele preţioase . Dar nu o să-mi vând aurul şi argintul, chiar dacă scade preţul. Din contră, dacă scade preţul o să cumpăr mai mult aur şi argint;
* Eu nu mai investesc într-o anumită materie primă. Am inventat un index al materiilor prime pe care-l vând . Investesc în materii prime prin acest index;
**Pe agricultură mă bazez mai mult la această ora. Agricultura este importantă . Trebuie să plecaţi şi să deveniţi fermieri sau daca sunteţi fete să vă căsătoriţi cu un agricultor. Sau puteţi să deschideţi un restaurant într-o zonă agricolă sau puteţi să începeţi să vindeţi maşini Lamborghini fermierilor. Credeţi-mă că fermierii vor conduce multe maşini Lamborghini, în curând. Există multe modalităţi de a aborda şi de a ne apropia de agricultură;
* Obligaţiunile sunt pe o piaţă în care preţul este în creştere din 1981 până în 2012, cel puţin. Poate vor mai creşte preţurile. Eu vând în lipsă obligaţiuni pe termen lung, tiluri guvernamentale. Sunt "short" pe ele, dar oricum nu înseamnă că o să le scadă preţul. Am fost de câteva ori "long" de-a lungul anilor pentru că preţurile au tot urcat. Acest trend de creştere a preţurilor la obligaţiuni se va termina. Dacă nu a şi început deja acest sfârşit al acestei pieţe;
*Dacă sunteţi manageri de portofolii de obligaţiuni eu zic să vă schimbaţi locul de muncă pentru că sunteţi la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Trecerea de pe o piaţă cu preţuri în creştere pe o piaţă cu preţuri în scădere durează decenii. Aceste cicluri durează mult. Dacă aveţi obligaţiuni, aveţi grijă că au crescut deja 35 de ani;
*Fetiţele mele nu deţin acţiuni sau obligaţiuni. Ele deţin doar materii prime şi sunt fericite. Nu au nici dolari americani şi vorbesc mandarina;
*Ce am învăţat este că în orice afacere, dar mai ales în investiţii trebuie să fii întotdeauna sceptic cu ce crede lumea. Trebuie să ai mare grija la tot ceea ce spune toată lumea, fie că este guvernul sau presa sau brokerii sau profesorii de la universităţi. Trebuie tu să-ţi dai seama singur, să înveţi lucrurile singur. Dacă cineva îţi spune că ceva este adevărat,trebuie să verifici că poate nu este adevarat. Sau poate lucrurile se schimba;
* Multă muncă, mult scepticism, multă pasiune ca să înţelegi ce se întâmplă în lume;
* Studiaţi ceea ce vă pasionează, nu studiaţi ceea ce vă spun profesorii sau parinţii să studiaţi. Găsiţi-vă pasiunea şi urmaţi-o. Dacă vreţi să fiţi grădinar, fiţi un bun grădinar.
FINANŢIŞTII VS FERMIERII
*O altă schimbare majoră care se va petrece în lume se referă la comunitatea financiară. De-a lungul istoriei am avut perioade lungi în care finanţiştii erau stăpânii Universului , precum primele decade ale secolului 20. După care am avut perioade lungi în care oamenii care produceau bunuri finale, minerii, oamenii din energie au fost stăpâni. Apoi, am avut din nou perioade în care finanţiştii din nou au preluat conducerea. Ei, bine finaţiştii, toţi dintre noi cei din finanţe, am trăit 30 de ani foarte buni, dar se va termina. Are loc o schimbare de paradigma după câte ştiţi. În sfera financiară există acum datorii uriaşe, vedem o îndatorare uluitoare chiar şi faţă de ceea ce aveam acum 40-50 de ani. Sistemul este extrem de îndatorat;
* În acelaşi timp,avem o competiţie de dimensiuni gigantice. În anul 1958 aveam 5.000 de absolvenţi de MBA în SUA. Anul trecut în SUA am avut 200.000de tineri care au avut MBA , iar în lume alte câteva sute de mii. Vedeţi foarte mulţi oameni cu pregătire puternică,este o concurentţă uriaţă (uriaşă), dar şi multe datorii într-o perioadă în care guverne au mari probleme şi impun asupra cetăţenilor reglementări, impozite şi proceduri de control;
* Principala modificare de paradigmă se referă la producerea de bunuri, active reale, fermierii, minierii, oamenii din energie . În SUA acum există peste 200.000 de absolvenţi de MBA anual. Dar, avem doar 10.000 de oameni care studiază agricultura anual;
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
