Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare institutie financiara din Romania, are in proiect infiintarea unei companii proprii de asigurari, care sa beneficieze de ponderea bancii in sistemul bancar romanesc.
In aceste conditii, este de asteptat ca BCR sa vanda participatiile pe care le are la alte doua societatI de asigurari, Omniasig sI Asiban.
"Decizia de a infiinta o societate de asigurari proprie a fost aprobata de Consiliul de Administratie al BCR inca de acum o luna, urmand ca aceasta sa fie inaintata spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.
Tot atunci s-a luat in discutie si posibilitatea lichidarii participatiilor detinute, direct sau indirect, de BCR la alte societati de asigurare de pe piata romaneasca", a declarat pentru Ziarul Financiar un membru al Consiliului de Administratie al BCR. Oficialii BCR s-au abtinut de la orice comentariu cu privire la aceasta informatie.
BCR este deja actionara la doua companii de asigurari - Omniasig si Asiban, cu cate 20 de procente, dar in ultima perioada banca si-a indreptat tot mai putini clienti catre companiile la care este actionara, afirma surse din piata.
Banca a devenit actionar la Omniasig in 1999, cand a preluat portofoliul "sanatos" al Bancorex, printre care se afla si participatia majoritara (99%) la compania de servicii financiare Finarex, impreuna cu care detine acum o cincime din actiunile Omniasig.
Asiban a fost infiintata in 1997 din initiativa BCR, a inca trei banci - Banca Transilvania, BRD si CEC - si a unei intreprinderi private, chiar pentru a absorbi cererile de asigurare ale clientilor institutiilor financiare fondatoare.
BCR are acum 2,2 milioane de clienti, adica aproximativ 40-50% din numarul de clienti din intregul sistem bancar romanesc, si gestioneaza conturile a 200.000 de intreprinderi mici si mijlocii.
Aceasta penetrare masiva in economia romaneasca ar putea sa fie atu-ul luat in considerare de catre conducerea bancii pentru infiintarea unei companii de asigurari.
Ce sanse are BCR pe piata asigurarilor?
Intrarea inca unei companii pe piata romaneasca a asigurarilor nu ar fi surprinzatoare in conditiile in care ponderea asigurarilor in economie este de 4-5 ori mai mica decat in Ungaria sau Polonia.
Totusi, piata a devenit deja cam aglomerata, apreciaza analistii, iar o companie fara experienta in domeniu ar avea probleme.
"Nu stiu in ce masura Banca Comerciala Romana dispune de know-how si oameni cu experienta in asigurari. Nu cred ca se poate face peste noapte o companie solida, asa incat obiectivul mi se pare cam ambitios, pentru ca ar fi un domeniu complet nou pentru BCR ", a spus pentru Ziarul Financiar un analist de la o firma de consultanta.
"Piata nu creste atat de spectaculos cat sa fie loc pentru nou veniti neexperimentati. Acum depinde si de segmentul de piata vizat. Cred ca le-ar fi mai simplu sa vanda, sa incerce sa intre pe segmentul de (n.r.-companii), decat sa incerce sa vanda asigurari de bunuri sau de viata catre persoanele fizice.
Astfel, le-ar fi necesar doar un corp de experti bine pregatiti si platiti, si mai putin o forta de vanzari foarte bine dezvoltata, care ar necesita investitii de durata".
Reprezentantii Asiban nu stiu de initiativa BCR. "Ne-ar afecta orice modificare in structura actionariatului, pentru ca poate aduce atingere imaginii societatii faptul ca una din banci paraseste aceasta asociere. Depinde insa cine vine in locul ei. Poate vine in locul ei cineva mai puternic", a spus pentru Ziarul Financiar Petrus Pavel Busuiocescu, directorul general al Asiban.
Compania a avut incasari din prime de 65 de miliarde lei pe primul trimestru, iar in 2000 a inregistrat o cota de piata de 3,1%, fata de 2,7% in 1999. Piata totala a asigurarilor din Romania a fost de circa 310 milioane $ in 2000.
Asiban ar putea fi modelul constituirii noii societati a BCR, avand in vedere ca a fost organizata, de la infiintarea sa in 1997, ca o societate de asigurari "pluricaptiva", programata sa traiasca prin clientii trimisi chiar de bancile actionare.
Totusi, societatea a ajuns acum pe propriile picioare pentru ca, fata de o pondere de 67% a clientilor trimisi de bancile actionare in 1997, aceasta a devenit in 2000 17%, iar pentru anul acesta este luata in calcul o proportie de 15%.
Fondatorii au investit pana acum in societatea de asigurari circa 2 milioane de dolari, din care 1,2 milioane de dolari la infiintare, iar restul prin noi participari la capitalul social, din care o parte s-au facut insa si din profitul obtinut.
Din punctul de vedere al sumelor, profitul net al BCR a fost de 38 milioane de dolari in 2000, astfel incat constituirea unei societati de asigurari cu un capital de 2-3 milioane de dolari nu ar fi o mare problema penru finantele cele mai mari banci din Romania.
Omniasig a devenit anul trecut a doua companie de asigurari din Romania, dupa Asirom, cu o cota de piata de 14%, fata de 8% in 1999. Reprezentantii Omniasig nu au comentat posibila vanzare a actiunilor de catre BCR, si nici constituirea unei societati proprii a bancii.
Bancassurance-ul romanesc, deghizat
In acest moment, pe plan international si chiar in Romania sunt in mare voga aliantele intre companiile de asigurari si banci, adica asa numitul bancassurance, care presupune o suprapunere a retelelor unei banci cu cele ale unei companii de asigurari pentru impulsionarea vanzarilor.
Cea mai recenta si spectaculoasa asemenea alianta a fost Dresdner Bank-Allianz, anuntata acum doua luni.
In Romania, pionierul in acest sector ar putea fi grupul financiar ING, care a anuntat chiar in aceasta saptamana reunirea diviziilor bancare si de asigurari din Romania sub un singur nume- ING-Nederlanden, si suprapunerea partiala a retelelor de vanzare.
"Deocamdata, bancassurance-ul n-a avut rezultate spectaculoase in strainatate, ci cresteri de cateva procente a vanzarilor, dar fara ponderi masive in totalul afacerilor.
Teoretic, aceasta alianta ar trebui sa aiba succes mai mult pe pietele unde asigurarea este in faza incipienta. Aici, folosirea retelei bancare de catre un asigurator i-ar asigura o modalitate eficienta de intrare pe piata.
La noi ciudatenia este ca inca nu se practica o asemenea metoda de vanzari, adica marile firme care au intrat pe piata in ultima perioada au preferat sa-si faca propriile retele, de la zero.
In schimb, ceea ce ar putea fi numit un bancassurance deghizat pe piata romaneasca ar fi conditionarea clientilor bancilor de cumpararea unor polite de asigurari la companii indicate", a mai explicat analistul citat.
In ultima perioada, au intrat pe piata romaneasca nume mari din industria europeana si americana a asigurarilor: American International General, Allianz, Wienner Stadtische (actionarul majoritar al Unita), Commercial Union sau Interamerican, dar nu a fost anuntat nici un parteneriat semnificativ cu banci autohtone.
Totusi, analistii din piata afirma ca se profileaza aliante intre, spre exemplu, Allianz-?iriac Asigurari si Banca Ion ?iriac, care au un actionariat comun, intre Banca Transilvania si o societate mai mica de asigurari-Sar Transilvania, la care banca este actionar, sau Wienner Stadtische-Unita cu BankAustria Creditanstalt, care ar putea continua si pe piata romaneasca parteneriatul din Austria.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
