Negocierile prin care Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) urmeaza sa preia un pachet de aproximativ 15% din Banca Transilvania sunt in faza finala, dupa ce discutiile, incepute inca de anul trecut, au fost intrerupte de cateva ori, au declarat pentru Ziarul Financiar surse de pe piata bancara.
In acest moment, potrivit surselor citate, se negociaza pretul exact al tranzactiei, ca de altfel si pachetul care va fi vandut, precum si modul in care se va face aceasta tranzactie. Perfectarea contractului ar putea avea loc cel mai probabil in iulie-august.
Potrivit statutului actual al Bancii Transilvania nici unul dintre actionari nu are dreptul sa detina mai mult de 5% din capitalul bancii, ceea ce inseamna ca pentru incheierea tranzactiei cu BERD este nevoie de o modificare a acestuia.
Undeva la mijlocul acestei luni, conducerea Bancii Transilvania va convoca o Adunare Generala a Actionarilor care este posibil sa aiba pe ordinea de zi si modificarea statului de functionare a bancii sau derogarea de la statutul actual.
Printre posibilitatile pe care le are BERD de a detine o parte din capitalul social al Bancii Transilvania se numara fie majorarea de capital, fie achizitia pur si simplu a unui pachet de actiuni de la actionarii deja existenti.
Data fiind inclinatia spre majorari de capital succesive pe care a avut-o de-a lungul timpului conducerea bancii, este posibil ca si de aceasta data sa asistam tot la o astfel de strategie.
BERD a intrat inca de anul trecut in discutii cu Banca Trasnilvania pentru achizitionarea unui pachet de actiuni, Consiliul de Adiministratie al bancii si actionarii fiind de acord cu acest lucru.
BERD este cel mai important investitor institutional in Romania, cu investitii care se apropie un miliard sI jumatate de dolari.
In sistemul bancar, BERD detine participatii la Alpha Bank Romania, Banca ?iriac si la Banca Romana pentru Dezvoltare. De asemenea, BERD a acordat bancii BancPost un imprumut care la scadenta poate fi convertit in actiuni.
Banca Transilvania, din start o vedeta a Bursei bucurestene
Banca Transilvania a fost infiintata in decembrie 1993, la Cluj-Napoca, ca societate pe actiuni, la initiativa unor oameni de afaceri clujeni. In momentul infiintarii banca avea cu un capital social de 2 miliarde lei din care 79% roman si 21% strain. Nici unul dintre actionari nu detine peste 5% din capitalul bancii.
Presedintele bancii a fost inca din 1993 Iosif Pop, cel care a reusit, de la an la an sa ridice banca, atat din punct de vedere al activelor cat si al ponderii in sistemul bancar.
Pana in urma cu un an, Banca Transilvania a fost considerata o banca mica, care isi concentra activitatea in special pe zona Ardealului. Strategia de majorare aproape annuala a capitalului, ca si extinderea teritoriala si a gamei de produse, a facut din Transilvania una dintre cele mai curtate banci.
Nume mari, ca Citibank, Raiffeisebank, precum si grupuri de investitori din Uniunea Europeana au fost interesate de participatii la aceasta banca.
Banca Transilvania este considerata de analisti una dintre cele mai dinamice societati de la Bursa. Inca de la infiintare, actiunile bancii au fost printre cele mai tranzactionate titluri de la Bursa de Valori, fluctuatiile pretului si lichiditatea ridicata permitand castiguri speculative pe termen scurt si mediu.
Cea mai inspirata miscare a managementului bancii este considerata, din punct de vedere bursier, strategia de majorare anuala a capitalului social.
In ciuda profiturilor substantiale obtinute in fiecare an, banca nu a acordat pana in prezent, din momentul cotarii la Bursa, in 1998, dividende sub forma de bani.
Optiunea managementului a fost pastrarea castigurilor obtinute in interiorul bancii si folosirea lor in scopul extinderii.
Astfel, in fiecare an, cea mai mare parte a profitului a fost incorporata in capitalul social si au fost acordate actiuni gratuite noi sub forma de dividende.
Intrata la Bursa cu un capital de 26,3 miliarde de lei, Banca Transilvania este pe cale de a finaliza a cincea majorare, atingand astfel un nivel al capitalului social de 368 miliarde de lei.
Sucesiunea majorarilor de capital a fost urmatoarea: la 50 de miliarde de lei in 1998 (prin doua operatiuni), la 100 de miliarde de lei in 1999 si la 173,69 de miliarde de lei in 2001.
Influentate si de rezultatele financiare solide ale bancii, actiunile Banca Transilvania au fluctuat insa in primul rand datorita majorarilor succesive de capital prin distribuirea de actiuni gratuite.
Cotatia Banca Transilvania a crescut si a scazut in timp in functie de datele de referinta pentru inregistrarea beneficiarilor de actiuni gratuite. Anul acesta, de exemplu, pretul actiunilor a crescut pana la 3.000 de lei inaintea trecerii datei de referinta si a scazut, apoi, in cateva sedinte, pana la 1.300 de lei.
In prezent, actiunile Banca Transilvania se afla pe un trend usor crescator, considerat normal de brokeri. Graficul evolutiei actiunilor bancii din ultimii doi ani arata ca pretul incepe sa creasca odata cu trecerea lunii iunie.
"In ultimii doi ani, luna iunie a fost un moment foarte bun de cumparare pentru actiunile Banca Transilvania. Cu toate acestea, consider ca pretul a inceput sa creasca mai devreme anul acesta si este, deja, destul de ridicat", a declarat Razvan Pasol, director general la Intercapital Invest.
Ultima cotatie a actiunilor Banca Transilvania a fost de 1.700 de lei, in crestere cu 6,9% in ultima saptamana.
Potrivit ultimelor date oficiale, pe primele patru luni ale acestui an Banca Transilvania a obtinut un profit brut de 137 miliarde lei, de peste doua ori mai mare fata de cel realizat in perioada similara din 2000.
La 30 aprilie activele bancii au fost de 3.560,17 miliarde de lei, fata de 2.948,37 miliarde de lei cat erau la sfarsitul anului trecut.
Veniturile s-au ridicat, in aceasta perioada, la 478 miliarde lei, cu 80% mai mult decat cele inregistrate in primele patru luni ale anului trecut, iar cheltuielile totale au fost de 340 miliarde lei, in crestere cu 70% fata de perioada similara din 2000.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
