Topul celor mai mari tranzacţii din 2013
Listarea Romgaz pe bursa de la Bucureşti şi Londra poate fi considerată cea mai mare tranzacţie a anului 2013, arată o analiză ZF pe baza datelor publice existente. Romgaz a atras 1,7 mld. lei (aproape 400 mil. euro) de la investitorii de la Bucureşti şi Londra, cererea fiind de 5,4 ori mai mare pe tranşa investitorilor instituţionali şi de 17,7 ori mai mare pe tranşa de retail.
Vânzătorul a fost statul român prin Ministerul Economiei (Departamentul pentru Energie).
Tot de pe bursă a venit şi tranzacţia de pe locul doi, acolo unde Fondul Proprietatea a răscumpărat în noiembrie acţiuni proprii într-un deal de 600 mil. lei (peste 130 mil. euro).
Pe locul trei se află preluarea de către LUKERG Renew, o firmă realizată în urma unui parteneriat între compania petrolieră Lukoil din Rusia şi italienii de la ERG Renew, a unui parc eolian din zona Galaţi, cu o capacitate totală de 70 MW, pentru 109,2 milioane euro. Vânzătorul a fost grupul danez Vestas.
Pe locul patru s-a aflat tot o tranzacţie de pe Bursă, în timp ce locul cinci se află sud-africanii de la NEPI care au preluat mallul City Park Constanţa pentru 81 mil. euro.
Chiar dacă nu se află în top 10, mai multe dealuri din sectorul financiar au adus un prim semnal în ceea ce consolidarea acestui domeniu. Este vorba despre achiziţionarea portofoliilor de retail ale RBS România şi Citibank România de către grupul UniCredit ţiriac, respectiv Raiffeisen Bank.
Recent, reprezentanţii firmei de consultanţă Ernst&Young (E&Y) spuneau că în servicii financiare sunt aşteptate în continuare noi deal-uri, iar alte domenii dinamice în 2013 au mai fost în asigurări, leasing sau pe segmentul brokerilor din pieţele secundare.
Spre exemplu, Astra a anunţat că a preluat AXA, în timp ce în leasing Raiffeisen Leasing a preluat un portofoliu de 30 mil. euro de la ING Lease.
2013 a reprezentat finalizarea deal-ului cu magazine Real. Auchan a preluat 20 din cele 24 de hipermarketuri Real de pe piaţa locală, tranzacţie aprobată la finalul verii de Consiliul Concurenţei. Înţelegerea a fost însă anunţată în decembrie anul trecut.
E&Y mai arată că deşi la începutul anului existau aşteptări ca piaţa de fuziuni şi achiziţii să-şi revină, acestea nu au fost validate, piaţa rămânând în cel mai bun scenariu la nivelul din 2012, din cauza lipsei de predictibilitate. Estimărilor consultanţilor arată că în 2014 piaţa fuziunilor şi achiziţiilor ar trebui să reia tendinţa de creştere, “pe fondul îmbunătăţirii condiţiilor de creditare şi al recâştigării aşteptate a statutului de ţară cu rating investment grade."
Cumpărător | Obiectul tranzacţiei | Vânzător | Valoarea tranzacţiei (mil.euro) | Sector | |
1 | Investitori de pe Bursă | 15% din Romgaz | statul român | 391 | gaze |
2 | Fondul Proprietatea | răscumpărare de acţiuni | vânzători de pe Bursă | 135 | financiar |
3 | Lukerg Renew | parc eolian în Galaţi | Vestas | 109 | energie |
4 | Investitori de pe Bursă | un pachet din acţiunile Petrom | BERD | 87 | energie |
5 | NEPI | City Park Constanţa | Neocity | 81 | imobiliare |
6 | Kingfisher | 15 magazine Bricostore | Familia Bresson | 75* | bricolaj |
7 | Investitori de pe Bursă | 15% din Transgaz | statul român | 72 | energie |
8 | Investitori de pe Bursă | 15% din Transgaz | Fondul Proprietatea | 68 | energie |
9 | Investitori de pe Bursă | 10% din acţiunile Nuclearelectrica | statul român | 63 | energie |
10 | NEPI | clădirea Lakeview | AIG Lincoln şi Dinu Patriciu Global Services. | 62 | imobiliare |
11 | Investitori de pe Bursă | 1,1% din Petrom | Fondul Proprietatea | 56 | energie |
12 | UniCredit Ţiriac Bank şI UniCredit Consumer Financing | portofoliul de retail al RBS România | RBS | N/A | bănci |
13 | Raiffeisen Bank România | portofoliul de retail al Citi România | Citibank Români | N/A | bănci |
14 | Airline Management Solutions | Blue Air | Romstrade | 30 | transporturi |
15 | Alliance Boots | 20% din Farmexpert | Eugen Banciu | N/A | farma |
16 | Gruia Stoica | divizia de producţie locomotive a Electroputere Craiova şi compania Reloc Craiova | Al Arrab (Electroputere), Confero SRL (Reloc) | N/A | industrie |
17 | Alvogen | Labormed | Foştii acţionari | N/A | farma |
18 | SIF Muntenia | 29% din Biofarm | SIF Oltenia | 22 | farma |
19 | Francisco Partners | Avantgate | Radu Georgescu | N/A | IT |
20 | Raiffeisen Leasing | active de leasing de 30 mil. euro | ING Lease | N/A | financiar |
21 | Comfert, Popasul Trebeş | Pambac | Membrii consiliului de administraţie | 10* | alimentar |
22 | Sutaş | fabrica Tnuva | foştii acţionari | sub 10* | alimentar |
23 | Gazpromneft Marine Bunker | Marine Bunker Balkan | familia Iavorski | sub 7,5* | energie |
24 | Aegon | operaţiunile de pensii private şI asigurări ale Eureko | Achmea | N/A | financiar |
25 | Astra | Astra Asigurări | Dan Adamescu | N/A | asigurări |
26 | Axxess Capital | Deutek | Advent | N/A | vopsele |
27 | Adeplast | Dufa | Meffert | N/A | vopsele |
28 | Adeplast | Schomburg România | Schomburg | N/A | materiale de construcţii |
29 | Aegis Group | Kinecto | Radu Ionescu, Dragoş Grigoriu | sub 5 | publicitate |
30 | Heidi Chocolat | Niemetz | Ursula Niemetz ** | 5.25 | dulciuri |
31 | Gheorghe Iaciu | acţiuni Impact | investitori de pe Bursă | 3 | dezvoltatori imobiliari |
32 | Shuanghui Group | Smithfield Foods (care are activitate şI în România) | N/A | procesarea cărnii | |
33 | Gheorghe şi Elena Tiutiu | 850 ha teren | Agricultural Real Estate Trust | 2.5 | agricultură |
34 | Profi | şase magazine în Cluj | Corbeanu Crina Ioana, Mureşan Cristian Paul | 1-2* | retail |
35 | Network One Distribution | activele Micro Labs | Cristian Ioan Petre | N/A | IT |
36 | Tymbark Maspex | o paret din activele Pan Group Craiova | Pan Group | N/A | alimentar |
37 | Catalyst | Inteligo Media | 30% din avocatnet.ro | câteva sute de mii de euro | online |
38 | GTC | pachet minoritar de acţiuni la trei mall-uri Galleria | Aura Investments | 1 euro | imobiliare |
Sursa: ZF, Companiile | |||||
* estimări | |||||
** potrivit presei internaţionale | |||||
Note: În cazul Blue Air, Airline Management Solutions a preluat brandul, paltforma de vânzare şi biletele plătite de clienţI în avans nu şi flota de avioane; Preluarea Smithfield este o tranzacţie internaţională cu impact în România (unde deţine cel mai mare complex de creştere a porcilor - 1 milioan de capete, o firmă de distribuţie, un abator şi un depozit frigorific)