Creşterea economică începe să se vadă. Băncile au făcut profit de 3,7 mld. lei la nouă luni, iar activele au ajuns la 378 mld. lei
Profitul sistemului bancar şi-a continuat ascensiunea în primele nouă luni, activele şi solvabilitatea au fost în scădere uşoară faţă de nivelul de la jumătatea anului, dar peste valorile de anul trecut, iar rata creditelor neperformante s-a ajustat în continuare.
În primul trimestru din 2016 sistemul bancar avea un profit de circa 1,17 mld. lei, la jumătatea anului băncile au reuşit să-şi dubleze câştigul la 2,4 mld. lei, iar până în septembrie profitul a continuat ascensiunea.
Atât rentabilitatea activelor (ROA), cât şi rentabilitatea capitalului (ROE) au rămas la finalul primelor nouă luni în teritoriu pozitiv, ajungând la 1,3% şi, respectiv, 12,32%. Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, din simplul calcul matematic reiese un profit de circa 3,7 mld. lei pentru sistemul bancar în primele nouă luni.
Ascensiunea profiturilor băncilor a fost susţinută de îmbunătăţirea calităţii portofoliilor şi scăderea provizioanelor, precum şi de activitatea operaţională, creditele noi fiind în creştere. Totodată, avansul veniturilor din comisioane şi marja mare dintre dobânzile la credite şi depozite au susţinut câştigurile instituţiilor de credit. O contribuţie importantă la profiturile băncilor a venit şi din vânzarea acţiunilor deţinute la Visa, în trimestrul al doilea.
Creditele noi în lei acordate de bănci populaţiei au atins un nou vârf în perioada ianuarie-septembrie 2016, volumul total al finanţărilor noi cumulând 22,7 miliarde de lei, (5 mld. euro), potrivit datelor BNR. Creditul de consum este principalul motor în accelerarea finanţărilor noi acordate populaţiei, împrumuturile pentru nevoi personale reprezentând aproximativ 60% din totalul creditelor de retail acordate în primele nouă luni ale anului, echivalentul a aproape 13,3 miliarde de lei, reiese din datele BNR. Finanţările pentru consum au făcut un salt de peste o cincime în acest an faţă de anul trecut, în condiţiile în care dobânzile ajung la circa 8-10% pe an. Creditele pentru achiziţia de locuinţe acordate în lei au urcat cu peste 23% în intervalul ianuarie-septembrie, până la 8,9 miliarde de lei (2 mld. euro).
Împrumuturile în monedă naţională şi-au accelerat dinamica pozitivă în ultimii ani, în condiţiile în care ratele dobânzilor la creditele noi acordate companiilor şi populaţiei au scăzut odată cu programul de relaxare monetară derulat de BNR prin diminuarea ratei dobânzii de politică monetară până la minimul istoric de 1,75%. Dar dobânzile la credite rămân mult peste sumele remunerate la depozite.
Cei mai mari trei jucători din piaţa bancară românească, BCR, BRD-SocGen şi Banca Transilvania, au fost pe profit în primele nouă luni ale anului şi au reuşit să-şi majoreze câştigurile cumulate cu aproximativ 52% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, în timp ce activele totale ale celor trei bănci au avansat cu circa 1,7%. Profiturile celor trei bănci de pe podium au ajuns după primele nouă luni la 2,38 mld. lei (aproximativ 530 mil. euro), ceea ce reprezintă circa 64% din profitul întregului sistem bancar. Activele celor trei bănci au depăşit 159 mld. lei (circa 35 mld. euro), reprezentând 42% din activele întregului sistem bancar.
Anul trecut profitul sistemului bancar a ajuns, potrivit estimărilor iniţiale, la un nivel record de circa 4,9 mld. lei, comparabil cu cel din anul de boom 2008, când economia şi creditarea duduiau. Însă, datele finale comunicate ulterior de BNR în raportul anual indică un câştig de 4,5 mld. lei pentru bănci în 2015. Câştigul mare raportat pentru sectorul bancar a fost influenţat anul trecut şi de operaţiunile de fuziuni şi achiziţii, cel mai mare impact venind în urma preluării Volksbank de către Banca Transilvania.
Rata de solvabilitate - unul dintre cei mai importanţi indicatori urmăriţi de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituţie de credit - a fost în primele nouă luni din 2016 de 18,76%, în uşoară scădere, dar mult peste minimul impus de 10%, ceea ce arată că băncile au în continuare suficient spaţiu pentru a intensifica creditarea economiei.
Câştigurile raportate de bănci au fost susţinute şi de îmbunătăţirea calităţii portofoliilor şi scăderea provizioanelor după ce băncile şi-au curăţat bilanţurile de creditele neperformante (NPL - non-performing loans).
Rata creditelor neperformante a coborât în septembrie la 10%, de la nivelul de 13,5% înregistrat la sfârşitul anului trecut, potrivit datelor BNR după noile definiţii ale Autorităţii Bancare Europene (EBA).
Cu toate că în ultimul an calitatea portofoliilor de credite ale băncilor s-a îmbunătăţit, mai există spaţiu de ameliorare, România având în continuare unul dintre cele mai ridicate niveluri ale ratei creditelor neperformante.
claudia.medrega@zf.ro