Deloitte M&A 2023. Răzvan Popescu, CEO Romgaz, detalii despre tranzacţia de 1 mld. euro prin care Romgaz a cumpărat jumătate din Neptun Deep de la Exxon: Tranzacţia cu Exxon s-a întins pe mai mult de un an şi jumătate. Estimăm investiţia totală la 4 mld. euro
Răzvan Popescu, CEO-ul Romgaz, compania care a derulat cea mai mare tranzacţie din România în 2022, a dat detalii despre tranzacţie la conferinţa anuală Deloitte M&A 2023. El a spus că tranzacţia s-a întins pe mai mult de un an şi jumătate, fiind foarte complexă. Producătorul de gaze a cumpărat jumătate din drepturile de a exploata perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, de la gigantul american Exxon Mobil, într-o tranzacţie de 1 mld. de euro.
„Tranzacţia cu Exxon s-a întins pe mai mult de un an şi jumătate. Această tranzacţie a fost bazată pe strategia de dezvoltare a companiei, care a dorit creşterea portofoliului. Pentru o companie de stat, nu era normal să punem doar angajaţii companiei să lucreze fără experienţă în M&A. Ajutorul din partea consultanţilor a fost definitoriu pentru tranzacţie”, a spus Răzvan Popescu.
În acest moment se aşteaptă decizia OMV Petrom de investiţie în Neptun Deep. Răzvan Popescu a spus că investiţia totală este estimată la circa 4 mld. de euro.
„Din punctul de vedere a tranzacţiei a fost un fel de a alerga înainte să înveţi să mergi. Piaţa de M&A de la noi nu cred că este atât de dezvoltată astfel încât astfel de tranzacţii să se întâmple uzual. Noi am încercat mereu să comunicăm cu investitorii, orice pas pe care îl facem să fie comunicat cât mai clar şi mai corect.“
Băncile au avut apetit pentru finanţarea tranzacţiei, a mai spus Popescu: „Finanţarea a fost un proces competitiv, în care fiecare bancă a venit cu cea mai bună ofertă. Am mers cu cele mai bune oferte de finanţare, băncile au încercat să ofere cea mai bună dobândă, a fost interes pentru finanţare.”