Agricover se pregăteşte de listare la Bursa de Valori Bucureşti până în iunie 2023 prin majorare de capital şi vânzare din pachetul BERD şi cel al antreprenorului Jabbar Kanani

Autori: Cristina Bellu , Tibi Oprea 12.04.2023

♦ Aproximativ în aceeaşi perioadă este aşteptată şi listarea Hidroelectrica ♦ În primăvara anului 2021, Agricover a listat obligaţiuni în valoare de 40 mil. euro la BVB.

Grupul Agricover, liderul pieţei de agribusiness din România, controlat de omul de afaceri Jabbar Kanani, vrea să se listeze la Bursa de Valori Bucureşti printr-o ofertă de vânzare de acţiuni (IPO), care va cuprinde atât o majorare a capitalului social de până la 145,4 milioane de acţiuni noi şi o vânzare din partea acţionarilor de până la 800,6 mi­lioane de acţiuni existente. În total, vor fi

Acţionarii vânzători sunt Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care va ceda până la 189,1 mili­oane de acţiuni existente, reprezentând circa 10% din numărul total şi Jabbar Kanani, care va vinde până la 611,6 mi­lioane de acţiuni existente, reprezentând circa 32% din numărul total de acţiuni ale Agricover. Luând în calcul şi majorarea de capital, vor fi oferite spre vânzare 946,06 milioane de acţiuni.

Wood & Company Financial Services acţionează în calitate de coordonator global unic şi bookrunner pentru ofertă, iar TradeVille acţionează ca Agent de Retail. După aprobarea prospectului de ofertă de către Autoritatea de Supra­veghere Financiară din România (ASF), vor avea loc două oferte, una adresată investitorilor de retail şi instituţionali din România şi una destinată investitorilor eligibili din afara României, în conformitate cu prevederile prospectului.