Banca Transilvania a vândut 500 mil. euro de pe pieţele externe la un randament de 9% pe an. Obligaţiunile ajung la Bursa de la Dublin

Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit din România, a vândut vineri seară obligaţiuni senior non-preferenţiale de 500 de milioane de euro pe patru ani, la un randament de 9% pe an, ca parte a emisiunii de obligaţiuni de 1 mld. de euro aprobată de acţionari, într-un program de finanţare pentru criteriile de eligibilitate MREL. Investitorii au alocat ordine de 850 mil. euro.

Publicaţia International Financing Review, care conţine analize şi comentarii privind veniturile fixe, pieţele de capital şi serviciile bancare de investiţie, notează că banca avea IPT-uri (indicaţii provizorii de preţ, respective Initial Price Thoughts) de 9,25%-9,5% pentru minimum 300 mil. euro, dar a reuşit să reducă preţul pentru a se lansa la 9%.