Cum taie bancile dobanzile: de sapte ori mai repede la depozite decat la credite

Marja intre dobanda medie la creditele in lei in sold si dobanda medie la depozitele in lei a crescut in august cu aproape un procent comparativ cu luna anterioara, pana la 6,44%, in conditiile in care bancherii incearca sa-si rotunjeasca castigurile, pentru a acoperi mai departe cheltuielile in crestere cu provizioanele. Comparativ cu sfarsitul anului trecut, marjele sunt cu 2% mai mari, potrivit datelor BNR.
In august, dobanda medie la depozitele in sold in lei ale populatiei a scazut cu peste 1%, 10,84% pe an, in timp ce dobanda la creditele similare s-a diminuat cu doar 0,14%, la 17,23% pe an, adica de sapte ori mai putin.
Analistii spun ca marjele mari de-abia mai acopera cheltuielile bancilor si ca in niciun caz acestea nu mai pot constitui o sursa de profit in aceasta perioada. "Aceasta diferenta acopera mai multe lucruri: costul riscului, cheltuielile administrative, costul cu rezervele minime obligatorii si profitul bancilor. Daca ne uitam insa la rezultatele la sase luni, profitul pur este extrem de mic, iar pentru multe banci este negativ", noteaza Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank.
El spune ca problema principala aici este costul riscului in conditiile in care provizioanele s-au dublat ca pondere in soldul total al creditelor de la sfarsitul anului incoace.
In decembrie 2008, cheltuielile cu provizioanele reprezentau 3,75% din soldul creditelor acordate de banci, pentru ca la sfarsitul lunii august ponderea sa urce la 6,4%. "Marjele mai mari reflecta incercarea bancilor de a-si acoperi partial costul riscului", apreciaza Dumitru.
Costurile administrative sunt, de asemenea, un factor de presiune pentru banci in conditiile in care in ultimii doi ani acestea si-au extins agresiv retelele, mai spune economistul-sef al Raiffeisen. "Sucursalele noi nu au reusit sa aduca inca profit desi au costuri, iar costurile administrative reprezinta inca un punct, un punct si ceva din aceasta marja."
Marjele de dobanda au crescut rapid in ultimele luni in conditiile in care, desi atat dobanzile la credite cat si cele la depozite se afla pe un trend descendent, ajustarea celor din urma ajunge sa fie si de sapte ori mai accelerata. Desi bonificatiile la depozite au inceput sa scada inca din martie-aprilie, dobanzile la credite au intrat pe un trend descendent abia in iunie.
In acelasi timp, bancile tin sus si dobanzile la creditele noi, in conditiile in care fac profit din alte actiuni decat cele de baza, cum ar fi finantarea deficitului bugetar sau operatiunile de trezorerie.
"Multe banci fac profit din operatiuni de trezorerie. Daca eliminam tradingul din ecuatie, este clar ca sistemul bancar este pe pierdere", mai spune Dumitru. El considera ca in situatia unui somaj in crestere si a unei economii in recesiune, bancile nu pot decat sa limiteze pierderile, in niciun caz sa le acopere integral.