Cel mai activ broker independent intră şi el în cursa pentru mandatul vânzării pachetului de 9,84% din Petrom

Intercapital Invest, cea mai activă firmă de brokeraj independentă în ultimul an, va intra în consorţiu cu JP Morgan şi BCR pentru a intermedia oferta secundară de la OMV Petrom (SNP), potrivit unor surse din piaţa de capital.

Firma de brokeraj condusă de Răzvan Paşol a participat, anul trecut, alături de BCR, la licitaţia pentru selectarea intermediarului listării Fondului Proprietatea (FP), iar în 2005 a mers în consorţiu cu JP Morgan pentru listarea Romtelecom la bursă. Oferta de la Romtelecom nu s-a mai derulat însă. Statul vrea să vândă în acest an 9,84% din acţiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl deţine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundară, estimată la peste 500 mil. euro, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB), iar comisionul pe care îl va încasa consorţiul câştigător s-ar putea situa între 4 şi 5 milioane de euro.

Ministerul Economiei va selecta în data de 9 martie firma sau consorţiul de brokeri care va intermedia oferta de vânzare. Ofertele se pot depune până cel târziu pe 9 martie la ora 12:00, la sediul OPSPI, şi vor fi deschise în aceeaşi zi la ora 13:00.

La licitaţie vor mai participa încă cinci consorţii formate atât din societăţi de intermediere din România, cât şi companii mari din mediul financiar din străinătate.

BRD (BRD) va merge în consorţiu cu Societe Generale şi Citibank, iar CEC Bank şi Alpha Bank s-au aliat cu banca japoneză de investiţii Nomura.

Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de acţiuni la nivel mondial în 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital & Investments, firma de brokeraj locală care a fost implicată în cele mai importante listări din ultimii şase ani de pe Bursă.

Cea mai influentă bancă de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities, iar ING Bank va forma consorţiu cu banca elveţiană UBS.

Deutsche Bank şi Bank of America sunt şi ele interesate de intermedierea tranzacţiei, însă nu au ales încă un partener local.

Intercapital Invest, ultimul nume intrat în cursa pentru mandatul de vânzare a 9,84% din Petrom, a fost cel mai activ intermediar independent de pe Bursă în ultimul an. Intercapital a intermediat anul trecut listarea acţiunilor Bursei de Valori (BVB), iar apoi a derulat două oferte publice iniţiale (IPO) cu fondurile de investiţii iFond Financial (IFR) şi iFond Gold (IFG), prin intermediul cărora a strâns aproape 3 mil. euro de pe Bursă.

Brokerii conduşi de Răzvan Paşol au urcat după primele două luni pe locul cinci în topul intermediarilor de pe Bursă, cu un rulaj de peste 38 mil. euro, mai mare decât al multor intermediari bancari, datorită tranzacţiilor ridicate pe care le-au intermediat pe Fondul Proprietatea pentru clienţi locali.

Intercapital Invest este controlată în proporţie de 64% de Horia Manda, John Klippet şi Neculai Sandu, managerii fondului de investiţii RAEF, în timp ce Eugen Voicu, proprietarul Certinvest, deţine 23% din acţiuni.