♦ Banca Transilvania, liderul pieţei bancare româneşti, se evidenţiază şi în planul M&A în banking în ultimul deceniu, în condiţiile în care a cumpărat patru bănci până acum, respectiv Volksbank (2015), Bancpost (2018), Idea Bank (2022) şi OTP Bank (2024) ♦ În perspectivă, numărul băncilor prezente în România va continua să scadă, de la 32 acum, după cum anticipează liderii din banking şi avocaţii ♦ „Piaţa bancară continuă să se consolideze şi vor mai avea loc tranzacţii, după ce în ultimii ani unele bănci au crescut organic, altele prin achiziţii sau fuziuni. Sunt multe opţiuni şi fiecare trebuie să găsească opţiunea perfectă pentru ea“, a declarat Alexandra Manciulea, partener al Filip&Company, la ZF Bankers Summit 2024 ♦ Băncile de pe piaţa românească au ajuns să aibă la finalul anului 2023 mai puţin de 51.500 de angajaţi, iar numărul sucursalelor a ajuns aproape de 3.500 ♦ În ultimul deceniu, numărul bancherilor a scăzut cu circa 7.000 (-12%), în timp ce numărul sucursalelor bancare s-a ajustat cu aproape 2.000 (-36%).
Piaţa bancară românească pare să traverseze în ultimii ani un scenariu asemănător cu cel din urmă cu un deceniu în planul tranzacţiilor, cu achiziţii şi fuziuni semnificative, consolidarea acestui sector prinzând din nou viteză.
Anul 2023 a adus efervescenţă în sectorul bancar românesc, cu cele trei tranzacţii surpriză de fuziuni şi achiziţii - UniCredit Bank, care fuzionează cu Alpha Bank România, Intesa Sanpaolo, care preia First Bank, şi Banca Transilvania, care achiziţionează OTP Bank.
În anul 2024 urmează să se finalizeze aceste tranzacţii prin care trei bănci practic dispar de pe piaţa românească după ce vor fi fost preluate, respectiv OTP Bank România, Alpha Bank România şi First Bank. În plus, tot în acest an banca poloneză Alior Bank a dat semnalul de exit după un deceniu în România, luând decizia de a vinde creditele către Patria Bank, respectiv un portofoliu de credite de consum performante de vreo 4.000 de clienţi cu o valoare totală de 97 mil. lei în sold la 30 aprilie 2024. Şi tot în anul 2024 a fost iniţiată fuziunea transfrontalieră prin absorbţie a băncii Credit Europe Bank existentă acum în România cu banca-mamă Credit Europe Bank N. V., banca urmând să îşi continue ulterior activitatea pe piaţa românească ca sucursală a companiei-mamă din Olanda.
Această efervescenţă a tranzacţiilor de fuziuni şi achiziţii (M&A – mergers & acquisitions) în banking vine după ce în anul 2022 numărul băncilor a scăzut la 32, de la 34 în 2021, în condiţiile în care Vista Bank (fosta Marfin) finaliza preluarea Credit Agricole România şi a fost încheiat şi procesul de fuziune prin absorbţie dintre EximBank (bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor) şi Banca Românească, banca rezultată fiind redenumită Exim Banca Românească. Tot în 2022 se finalizase şi integrarea Idea Bank în Grupul Banca Transilvania, dar această bancă a rămas ca o entitate de sine stătătoare, 100% digitală, redenumită Salt Bank.
Privind retrospectiv, în urmă cu un deceniu, în anul 2013, erau 40 de bănci în România, iar în 2008/2009 erau 42 de bănci.
Analizând în urmă evoluţia tranzacţiilor de fuziuni şi achiziţii din sistemul bancar românesc din ultimul deceniu, vedem că în trecut anul 2015 a ieşit în evidenţă prin reducerea numărului băncilor cu patru faţă de 2014, până la 36. În anul 2015 Volksbank România a fost radiată după ce a fuzionat prin absorbţie cu Banca Transilvania, Banca Millennium a fost radiată după ce a fuzionat prin absorbţie cu OTP Bank România, The Royal Bank of Scotland (RBS) Edinburgh – sucursala România şi-a încetat activitatea, dispărând din statisticile BNR, iar Montepio Credito Portugalia, sucursala România, şi-a încetat activitatea tot în 2015.
Şi anul 2018 a venit cu mai multe tranzacţii, respectiv finalizarea fuziunii prin absorbţie dintre Banca Transilvania (bancă absorbantă) şi Bancpost (bancă absorbită), precum şi achiziţia, în cele din urmă, a Piraeus Bank România de către grupul american J.C. Flowers (noul nume fiind First Bank). Şi tot în 2018 Marfin Bank a fost achiziţionată de fondul de investiţii Barniveld Enterprises Limited, numele fiind schimbat în 2019 în Vista Bank.
Activ în planul tranzacţiilor bancare a fost şi anul 2020, când s-a finalizat fuziunea prin absorbţie dintre Bank Leumi România (bancă absorbită) şi First Bank (bancă absorbantă), Leumi fiind radiată. Tot în anul 2020 s-a perfectat şi achiziţia unei participaţii de 99,36% din capitalul social al Băncii Române de Credite şi Investiţii (BRCI) de către o persoană fizică rezidentă în UK, precum şi achiziţia unei participaţii de 58,8% din capitalul social al Băncii Comerciale Feroviara de către o persoană fizică (participaţia crescând de la 4,22% la 63,02%), la final de 2020 această bancă schimbându-şi denumirea în Techventures Bank.
Tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii aduc provocări pe mai multe planuri având în vedere complexitatea lor din punct de vedere legal, tehnic şi organizaţional şi au un impact mare din perspectiva resurselor umane. Iar aglomerarea finalizării mai multor fuziuni în sistemul bancar românesc, cum se întâmplă şi în anul 2024, nu face decât să amplifice presiunea asupra angajaţilor din bănci şi bulversează piaţa muncii. Partea bună este că astfel de tranzacţii nu se întâmplă peste noapte, ci treptat, existând o perioadă de tranziţie şi planuri de integrare a unora dintre angajaţi, după cum au explicat specialiştii în resurse umane.
Banca Transilvania, liderul pieţei bancare româneşti, se evidenţiază şi în planul M&A în banking în ultimul deceniu, în condiţiile în care a cumpărat patru bănci până acum, respectiv Volksbank (2015), Bancpost (2018), Idea Bank (2022) şi OTP Bank (2024).
În perspectivă, numărul băncilor prezente în România va continua să scadă, de la 32 acum, după cum anticipează liderii din banking şi avocaţii.
„Observăm că această tendinţă de consolidare există în România de ceva timp, cam din 2010. Cu siguranţă acei acţionari, acele bănci văd o perspectivă prin a face aceste operaţiuni. Din ce am văzut până acum, operaţiunile care s-au făcut au adus plusvaloare şi sistemului în sine“, a explicat Bogdan Neacşu, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB) şi şeful CEC Bank. Se observă şi o creştere a profitabilităţii odată cu această consolidare, a adăugat el.
„Piaţa bancară continuă să se consolideze şi vor mai avea loc tranzacţii, după ce în ultimii ani unele bănci au crescut organic, altele prin achiziţii sau fuziuni. Sunt multe opţiuni şi fiecare trebuie să găsească opţiunea perfectă pentru ea“, a declarat Alexandra Manciulea, partener al Filip&Company, în cadrul ZF Bankers Summit 2024.
În piaţă există şi bănci care nu au mizat pe achiziţii, concentrându-se pe creşterea organică. Dana Dima, vicepreşedinte BCR susţine că banca poate să crească în continuare fără achiziţii. „Putem să creştem în continuare fără să achiziţionăm sau să consolidăm poziţii. Există un potenţial fantastic de creştere în România. Răspunsul nostru la creşterea organică stă în transformarea digitală şi educaţia financiară. Cele două pot debloca potenţialul pieţei, pot debloca tot ce înseamnă impactul social şi economic în România“, a spus vicepreşedinta BCR la ZF Bankers Summit 2024.
Dar ce se întâmplă cu restructurarea în banking? Odată cu această consolidare a sistemului bancar vine şi ajustarea numărului bancherilor, precum şi închiderea unor unităţi teritoriale ale băncilor. În perspectivă, restructurarea va continua şi ca o consecinţă a accelerării procesului de digitalizare, dar şi ca efect al consolidării sistemului bancar autohton, care se va manifesta în continuare în condiţiile în care mai există bănci, în special cele cu o cotă de piaţă de sub 1%, care îşi caută cumpărători, costurile pentru menţinerea pe piaţă fiind mari.
Băncile de pe piaţa românească au ajuns să aibă la finalul anului 2023 mai puţin de 51.500 de angajaţi, iar numărul sucursalelor a ajuns aproape de 3.500. Doar în ultimul an, un număr de 364 de bancheri au plecat din sistem, în timp ce numărul de sucursale şi agenţii a crescut uşor, cu 27. Comparativ, în tot anul 2022 s-au închis mai multe sucursale, respectiv 168, în timp ce numărul bancherilor a crescut atunci cu 218 faţă de 2021. În ultimul deceniu, numărul bancherilor a scăzut cu circa 7.000 (-12%), în timp ce numărul sucursalelor bancare s-a ajustat cu aproape 2.000 (-36%). Privind mai în urmă, faţă de 2008 se observă că mai mult de un sfert dintre bancheri (28%) au plecat din bănci, adică peste 20.000 de bancheri, şi circa jumătate dintre sucursale (peste 46%) şi-au închis porţile, adică mai mult de 3.000, odată cu tăierea costurilor, mutarea unei părţi din activitatea bancară în mediul online, dar şi ca urmare a dispariţiei mai multor bănci din statistici. La începutul crizei economice precedente, din 2008/2009, restructurările operate pe piaţa bancară locală au fost destul de ezitante, însă s-au accentuat ulterior. Infrastructura industriei bancare atinsese apogeul în anul de boom economic şi explozie a creditării 2008, când reţelele teritoriale au ajuns la un record de 6.552 de sucursale şi agenţii în care lucrau peste 71.600 de angajaţi.
Anul 2023 a adus efervescenţă în sectorul bancar românesc, cu cele trei tranzacţii surpriză de fuziuni şi achiziţii - UniCredit Bank, care fuzionează cu Alpha Bank România, Intesa Sanpaolo, care preia First Bank, şi Banca Transilvania, care achiziţionează OTP Bank. Aceste tranzacţii ar urma să fie finalizate în 2024.
► Banca Transilvania cumpără OTP Bank
► UniCredit Bank cumpără Alpha Bank
► Intesa Sanpaolo Bank cumpără First Bank
Ce bănci au dispărut din statistici în fiecare an din ultimul deceniu şi ce bănci au venit în România?
Anul 2013
► Grupul polonez Getin Holding a preluat integral banca locală Romanian International Bank (RIB).
► TBI Bank EAD Sofia şi-a început activitatea pe piaţa românească, prin deschiderea unei sucursale locale.
► Caixabank (Barcelona) – sucursala Bucureşti şi-a încetat activitatea în România.
► UniCredit a cumpărat în 2013 portofoliul de retail al băncii locale a britanicilor de la RBS.
► Raiffeisen Bank a semnat preluarea portofoliului de retail al Citibank România, după decizia acesteia de a se retrage din retail.
► Marfin Bank România a preluat de la sucursala din România a Bank of Cyprus Public Company Limited active, incluzând credite şi colateralul aferent, cash şi alte active lichide, precum şi depozite.
► Libra Internet Bank a trecut în categoria băncilor cu capital privat majoritar străin, după consolidarea poziţiei de acţionar majoritar a Fondului American Broadhurst Investments, prin majorări succesive de capital social.
► ATE Bank România s-a divizat, o parte semnificativă a activelor şi pasivelor sale fiind transferată către Piraeus Bank România, iar partea rămasă a fost preluată de un investitor privat autohton – acţionarul majoritar al Băncii Române de Credite şi Investiţii.
► Finicredito – sucursala România şi-a schimbat numele în Montepio Credito – sucursala România.
Anul 2014
► Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna – sucursala Bucureşti a fost înscrisă în registrul instituţiilor de credit în 26 mai 2014.
► A fost radiată Banca Italo Romena SpA Italia Volpago del Montello – sucursala Bucureşti, care şi-a încetat activitatea.†
► UniCredit a cumpărat în 2014 portofoliul corporate al băncii locale a britanicilor de la RBS.
Anul 2015 (Volksbank, Millennium, RBS, Montepio au dispărut din statisticile BNR)
► Volksbank România a fost radiată, după ce a fuzionat prin absorbţie cu Banca Transilvania (banca absorbantă).
► Banca Millennium a fost radiată, după ce a fuzionat prin absorbţie cu OTP Bank Romania (banca absorbantă).
► The Royal Bank of Scotland (RBS) Edinburgh – sucursala România şi-a încetat activitatea, dispărând din statisticile BNR.
► Montepio Credito Portugalia, sucursala România, şi-a încetat activitatea.
► Grupul italian UniCredit a achiziţionat participaţia de 45% deţinută de omului de afaceri Ion Ţiriac la UniCredit Bank România.
► Grupul cipriot Bank of Cyprus a intrat într-un proces de lichidare treptată a operaţiunilor locale.
► Negocierea eşuată din 2015 - potenţiala tranzacţie dintre fondul american de investiţii J.C. Flowers şi grecii de la Piraeus Bank privind achiziţia băncii din România a căzut. A picat şi preluarea Băncii Carpatica de către J.C. Flowers, ce urmărea să formeze după preluarea Carpatica şi Piraeus Bank o bancă de top 10.
► Numărul instituţiilor de credit s-a diminuat cu 4 faţă de sfârşitul anului 2014, ajungând la 36.
Anul 2016
► Nextebank a devenit acţionar al Băncii Comerciale Carpatica prin dobândirea unei participaţii calificate directe la capital. BNR aprobă prealabil fuziunea prin absorbţie dintre Banca Comercială Carpatica – bancă absorbantă şi Patria Bank (fostă Nextebank) – bancă absorbită.
► Alior Bank Varşovia – sucursala Bucureşti a notificat în 2016 BNR începerea activităţii operaţionale în România.
Anul 2017
► A avut loc fuziunea prin absorbţie dintre Banca Comercială Carpatica şi Patria Bank (fosta Nextebank), finalizată în luna mai 2017.
► BNP Paribas Paris – sucursala Bucureşti şi Intesa Sanpaolo SpA Torino – sucursala Bucureşti au fost înscrise în registrul instituţiilor de credit.
► A fost radiată Veneto Banca SpA Italia Montebelluna sucursala Bucureşti, operaţiunile fiind preluate de Intesa Sanpaolo SpA Torino-sucursala Bucureşti.
► Închiderea sucursalei Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia a fost realizată în noiembrie 2017.
► Sistemul bancar s-a restrâns în 2017 de la 37 la 35 de instituţii de credit.
Anul 2018
► Fuziunea prin absorbţie dintre Banca Transilvania (bancă absorbantă), şi Bancpost (bancă absorbită) a fost finalizată.
► Schimbări în acţionariatul Marfin Bank prin achiziţionarea în iulie 2018 de către firma cipriotă Barniveld Enterprises Limited a unei participaţii de 99,54%
► Grupul american J.C. Flowers a cumpărat, în cele din urmă, în iunie 2018, Piraeus Bank Romania. Din†octombrie 2018, Piraeus Bank Romania funcţionează sub denumirea de First Bank.
► BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris – sucursala Bucureşti a fost înscrisă în Registrul instituţiilor de credit.
► Intesa Sanpaolo SpA Torino – sucursala Bucureşti a fost radiată.
Anul 2019
► Bank of China (Hungary) Close LTD Budapesta – sucursala Bucureşti a fost înfiinţată în octombrie 2019, deschiderea operaţională fiind programată pentru 2020.
► Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia – sucursala România şi BNP Paribas Fortis SA/NV Bruxelles – sucursala Bucureşti au fost radiate.
► Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi-a schimbat denumirea în Aedificium Banca pentru Locuinţe, Raiffeisen Bank România devenind acţionar principal.
► Marfin Bank, achiziţionată în 2018 de firma cipriotă Barniveld Enterprises Limited, şi-a schimbat în 2019 numele în Vista Bank.
Anul 2020
► Fuziunea prin absorbţie dintre Bank Leumi România (bancă absorbită) şi First Bank (bancă absorbantă) a fost finalizată în aprilie 2020. Leumi a fost radiată.
► A fost finalizată tranzacţia privind achiziţia de către EximBank a pachetului majoritar de acţiuni al Băncii Româneşti membră a grupului National Bank of Greece.
► Deschiderea operaţională a sucursalei Bank of China (Central and Eastern Europe) Limited (septembrie 2020)
► Hoist Finance†AB (publ) Stockholm – sucursala Bucureşti a fost înscrisă în Registrul instituţiilor de credit.
► Achiziţia unei participaţii de 99,36% din capitalul social al Băncii Române de Credite şi Investiţii de către o persoană fizică rezidentă UK (martie 2020).
► Achiziţia unei participaţii de 58,80% din capitalul social al Băncii Comerciale Feroviara de către o persoană fizică (participaţia crescând de la 4,22% la 63,02%). În decembrie 2020 banca şi-a schimbat denumirea în Techventures Bank.
Anul 2021
► Banca Transilvania a finalizat în noiembrie 2021 tranzacţia de achiziţie a pachetului de acţiuni al Getin Holding Group în capitalul social al Idea Bank.
► Blom Bank France S.A. PARIS – sucursala România şi-a schimbat denumirea în Banque Banorient France S.A. – sucursala România.
► A fost înscrisă PKO Bank Polski Varşovia, sucursala Bucureşti în registrul BNR.
Anul 2022
► Vista Bank a finalizat în octombrie 2022 fuziunea cu CrÈdit Agricole România, proces început în septembrie 2021, când Vista Bank a achiziţionat această bancă. CrÈdit Agricole a fost radiată.
► Procesul de fuziune prin absorbţie dintre EximBank, (bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor) şi Banca Românească s-a încheiat în decembrie 2022. Banca Românească a dispărut din statistici.
► Şi integrarea Idea Bank în Grupul Banca Transilvania s-a finalizat în 2022, dar Idea Bank a rămas o bancă de sine stătătoare.
► A fost înscris în Registrul instituţiilor de credit Revolut Bank UAB Vilnius – sucursala Bucureşti.
► Hoist Finance AB (publ) Stockholm – sucursala Bucureşti a fost radiată.
► Numărul băncilor care activează în România s-a redus în 2022 de la 34 la 32.
Anul 2023
► Au fost anunţate trei tranzacţii surpriză de fuziuni şi achiziţii - UniCredit Bank, care fuzionează cu Alpha Bank România, Intesa Sanpaolo, care preia First Bank, şi Banca Transilvania, care achiziţionează OTP Bank. Aceste tranzacţii ar urma să fie finalizate în 2024