Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit şi cea mai tranzacţionată acţiune de la Bursa de Valori Bucureşti, listează vineri o emisiune de obligaţiuni sustenabile, în valoare de 1,5 miliarde de lei, scadente în 2032 şi cu dobândă anuală de 8,87%.
Aceasta este prima emisiune în lei a băncii, listată la Bursă, şi include 2.500 de obligaţiuni corporative, sustenabile, eligibile (în linie cu cerinţele MREL), nepreferenţiale, cu valoarea nominală de 600.000 de lei.
Emisiunea este listată sub simbolul TLV32.
“Prin această emisiune de obligaţiuni diversificăm opţiunile de investiţii pentru investitorii locali prin intermediul bursei. Cine alege să investească susţine atât creşterea BT, cât şi iniţiative sustenabile, cu impact imediat în comunitate şi economie. Ne bucurăm să contribuim constant la dezvoltarea pieţei de capital, pentru a fi un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-şi finanţa activitatea şi pentru a prospera”, declară Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Banca Transilvania a listat la BVB alte două emisiuni de obligaţiuni în euro. Prima dintre ele în anul 2018, în valoare de 285 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV28E, cu scadenţă în anul 2028. A doua emisiune a fost listată în anul 2023, în valoare de 200 milioane de euro, sub simbolul bursier TLV33E, cu scadenţă în anul 2033.
“ Această emisiune a fost întâmpinată cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali şi internaţionali, confirmând că piaţa românească de capital câştigă vizibilitate şi credibilitate pe scena financiară internaţională. Emisiunea a obţinut un rating Investment Grade de la agenţia Fitch, care plasează aceste obligaţiuni în categoria investiţiilor sigure, la acelaşi nivel cu ratingul suveran al României”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori Bucureşti.
Emisiunea de obligaţiuni a fost realizată prin intermediul BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania.
În cei 28 de ani de prezenţă la bursa locală, capitalizarea bursieră a băncii a crescut de aproape 1.000 de ori, ajungând la peste 30 de miliarde de lei, maxim istoric. Totodată, Banca Transilvania a distribuit de la listare până în prezent dividende brute în valoare de 8,3 miliarde lei.
În această perioadă, principalul indice al BVB, indicele BET, în cadrul căruia Banca Transilvania are cea mai mare pondere (20%), s-a apreciat de 19,4 ori.
