Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligaţiuni, în valoare de 1,12 miliarde de lei, care urmează să fie listată la BVB.
Noua emisiune de obligaţiuni lansată de BCR constă în obligaţiuni senior nepreferenţiale care au o maturitate de 6 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 5 ani, în noiembrie 2030.
misiunea a primit un rating Baa2 din partea Moody’s (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligaţiuni pentru astfel de emisiuni) şi BBB+ din partea Fitch.
„Într-o perioadă în care pieţele se uită atent la stabilitate şi consecvenţă, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanţă şi de a susţine dezvoltarea economiei locale. Le mulţumim investitorilor pentru parteneriat şi pentru sprijinul oferit acestei emisiuni, care ne permite să implementăm proiecte transformatoare în comunitate şi să finanţăm investiţii ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
În primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 750 milioane de lei, sumă care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la închiderea primei zile de bookbuilding. Nivelul ridicat al cererii a permis stabilirea unei marje de 85 bps, semnificativ redusă faţă de nivelul indicativ iniţial, de 90-100 bps.
Prin această tranzacţie, BCR continuă procesul de aliniere la cerinţele Uniunii Europene privind fondurile proprii şi pasivele eligibile (MREL).
De la lansarea primului program de obligaţiuni, BCR a atras finanţări totale de peste 9,8 miliarde de lei.
