Banca Comercială Română şi Erste Group Bank AG au acordat o finantare de 107,23 milioane de euro către compania Enery, jucător de pe piaţa energiei regenerabile din Europa Centrală şi de Est, parte a unui credit sindicalizat de 214,4 milioane euro, folosit pentru dezvoltarea producţiei de energie regenerabilă în România.
Banca Comercială Română, Erste Group Bank AG şi UniCredit Bank au acţionat în calitate de Aranjori Principali Mandaţi şi Creditori Iniţiali ai creditului. BCR şi UniCredit Bank au rol şi de Coordonatori şi Bookrunneri. De asemenea, BCR acţionează şi din rol de Coordonator ESG, Agent de Securitate şi Agent de Facilitate, sprijinind implementarea unor standarde ridicate de sustenabilitate, dar şi optimizarea structurii financiare a proiectului, iar UniCredit Bank este şi Agent de Documentaţie.
„Pentru BCR, finanţarea proiectelor energetice a fost şi rămâne o prioritate strategică. Expertiza noastră în structurarea finanţărilor complexe din energie, alături de dialogul constant cu toţi jucătorii din industrie, dar şi de înţelegerea profundă a dinamicii pieţei, ne permite să sprijinim în mod real tranziţia verde şi securitatea energetică a României. Ne bucurăm că suntem un partener financiar solid pentru Enery şi că prin această tranzacţie susţinem consolidarea şi extinderea proiectelor lor, dar şi rolul strategic al României ca hub de diversitate climatică şi energetică în Europa Centrală şi de Est”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Coverage, BCR.
Facilitatea de împrumut este alocată pentru refinanţarea portofoliului Enery existent de energie regenerabilă şi pentru finanţarea de noi capacităţi de producţie în România.
Fondurile vor fi folosite pentru construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW, dar şi pentru integrarea sistemelor de stocare a energiei cu baterii (BESS) în toate centralele operaţionale şi greenfield, pentru a îmbunătăţi stabilitatea reţelei şi capacităţile de stocare.
Clifford Chance Badea a acţionat în calitate de consilier juridic exclusiv al creditorilor, în timp ce Schönherr a fost consilierul juridic al Enery.
„Acest tip de finanţare de portofoliu, adaptată portofoliului şi planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în acelaşi timp creditorilor o bază diversificată de active, cu un mix adecvat de PPA-uri şi baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea şi captarea. Le mulţumim în mod special băncilor pentru structurarea acestei finanţări, deoarece finanţarea tradiţională nu oferă o soluţie intermediară între finanţarea proiectelor şi finanţarea corporativă, pentru IPP-uri RES în creştere, astfel că acum ne putem concentra pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează sustenabilitate şi valoare economică pe termen lung”, a declarat Sebastian Staicu, VP Financing Enery.
Finanţarea de 107,23 milioane de euro este a doua tranzacţie majoră între BCR, Erste Group Bank AG şi Enery, după finanţarea acordată în februarie 2023, când cele două bănci au sprijinit compania în achiziţia unui portofoliu de 81 MW, deţinut de Jade Power Trust în România.
„Finalizarea unei noi finanţări cu Enery în România reprezintă o dovadă a angajamentului nostru faţă de soluţiile de energie durabilă. Mai departe de obţinerea de fonduri, discutăm despre un parteneriat cu o echipă vizionară, dedicată viitorului energiei curate. Iar, împreună, putem să susţinem progresul şi inovaţia”, a spus Wolfgang Hargassner, Head of Corporate Finance, Erste Group Bank AG.
Enery este un furnizor independent de energie electrică verde dedicat furnizării clienţilor săi cu energie verde fiabilă şi accesibilă. Cu o flotă verde diversificată care generează în prezent aproape 700 GWh de energie electrică curată de la 490 MW, Enery este în fruntea tranziţiei regiunii ECE către energie durabilă. Planurile de dezvoltare ale companiei includ proiecte de în valoare de aproape 8 GW din 11 tari.
