Banca Comercială Română (BCR) a participat, în calitate de Co-Aranjor la emisiunea de obligaţiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., furnizor de servicii de mobilitate din România controlat de fraţii Marius şi Dan Ştefan.
Emisiunea a fost suprasubscrisă şi urmează să fie listată pe Bursa de Valori, obligaţiunile având o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 5,97% pe an.
Tranzacţia a fost coordonată de un consorţiu format din BCR, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank şi Raiffeisen Bank.
„Autonom este un emitent recurent, care în şapte ani de prezenţă la Bursa de Valori Bucureşti a construit un istoric de încredere şi a marcat mai multe premiere pentru piaţa locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piaţa de capital în strategia de finanţare. De aceea, credem că această tranzacţie poate fi un reper pentru piaţă şi ne dorim să însoţim, cu aceeaşi expertiză şi implicare, şi alţi emitenţi români în drumul lor către BVB", a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.
Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanţare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligaţiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat şi 15 milioane de euro printr-o finanţare acordată de Banca Europeană de Investiţii. Compania beneficiază de un rating BĂ, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings şi reconfirmat în 2026.
