SSIF BRK Financial Group va emite obligaţiuni corporative de până la 10 milioane de lei, cu o dobândă fixă de 12% pe an plătită trimestrial şi maturitate de cinci ani, banii urmând să fie folosiţi pentru finanţarea capitalului de lucru.
Consiliul de administraţie al brokerului clujean a aprobat luni seară parametrii emisiunii, care va purta simbolul BRK31, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti. Titlurile vor avea o valoare nominală de 100 de lei, vor fi emise în lei, iar emisiunea va include cel mult 100.000 de obligaţiuni, negarantate şi neconvertibile. Pragul minim pentru ca plasamentul să fie considerat închis cu succes a fost stabilit la 5 milioane de lei.Principalul nu se rambursează integral la scadenţă, ci în cinci tranşe anuale egale, de câte 20 de lei pentru fiecare obligaţiune, la fiecare aniversare a emisiunii.
Structura amortizabilă reduce durata medie a expunerii investitorilor sub cei cinci ani nominali şi, implicit, costul total al împrumutului pentru emitent, pentru că dobânda se calculează la un sold care scade an de an.
Atât rata dobânzii, cât şi maturitatea au fost fixate la limita superioară a intervalelor aprobate de acţionari în adunarea generală extraordinară din 30 iulie. Mandatul votat atunci prevedea o dobândă anuală de 10-12% şi o scadenţă între trei şi cinci ani, cu posibilitatea emiterii în lei, euro sau altă valută.
Împrumutul reprezintă aproximativ o cincime din capitalizarea bursieră a companiei, de circa 47,6 milioane de lei. Acţiunile BRK se tranzacţionau marţi dimineaţă la 0,1440 lei, în creştere cu 2,13%.
