O echipă de avocaţi din birourile Clifford Chance Bucureşti şi Londra a asistat BT Capital Partners, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank şi Alpha Bank România în tranzacţia prin care Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei, care a atras suma de 1,5 miliarde lei.
Proiectul a fost coordonat de Radu Ropotă, Partener, alături de un nucleu de avocaţi format din Cosmin Mitrică (Associate, Clifford Chance Bucureşti), Kate Vyvyan (Partener, Clifford Chance Londra) şi Russell Harris (Senior Associate, Londra).
„Succesul primei emisiuni de obligaţiuni sustenabile în lei a Băncii Transilvania confirmă că există interes major din partea investitorilor pentru piaţa din România. Operaţiunea a reunit unele dintre cele mai performante echipe de profesionişti din piaţa de capital locală. Ne aşteptăm să vedem tot mai multe iniţiative de acest fel în viitorul apropiat, în contextul în care finanţarea sustenabilă devine esenţială pentru rezilienţa unui business pe termen lung şi, implicit, a economiei naţionale per ansamblu”,a comentat Radu Ropotă.
Emisiunea de obligaţiuni sustenabile denominată în lei a Băncii Transilvania este cea mai mare astfel de tranzacţie realizată într-un singur plasament de către o instituţie financiară românească.
În octombrie 2024, avocaţii Clifford Chance au asistat aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank şi BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în tranzacţia prin care Banca Transilvania a vândut pe pieţele internaţionale obligaţiuni ESG în valoare de 700 milioane de Euro.
În 2023, o echipă coordonată de Partener Mădălina Rachieru-Postolache a asistat Morgan Stanley şi BT Capital Partners în legătură cu lansarea primului program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1 miliard de euro, precum şi în legătură cu oferta inaugurală de 500 milioane Euro, lansată în baza acelui program.
Ulterior, firma de avocatură a asistat aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V şi BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în legătură cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1,5 miliarde de Euro şi cu prima emisiune ESG a Băncii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane Euro.
