Avocaţii de la Filip & Company au oferit asistenţă juridică într-o nouă emisiune de obligaţiuni corporative garantate de către Agroserv Măriuţa, companie românească din sectorul agricol şi deţinătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, în valoare de 3 milioane de euro.
Emisiunea s-a realizat prin intermediul unui plasament privat de obligaţiuni corporative garantate, prin care compania a atras 3 milioane de euro, întreaga sumă vizată.
Fondurile atrase vor fi utilizate în principal pentru refinanţarea obligaţiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020 şi scadente la 4 noiembrie 2025. Noile obligaţiuni, denominate în euro şi emise sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro per obligaţiune, o dobândă fixă anuală de 9,5% şi o maturitate de trei ani, până în 2028.
“Într-un context în care piaţa de capital din România îşi consolidează tot mai mult rolul de sursă relevantă de finanţare pentru companiile antreprenoriale, această nouă emisiune de obligaţiuni confirmă interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile. Ne bucurăm că am fost alături de emitent şi de intermediarul tranzacţiei, BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, într-un nou proiect de succes pe piaţa de capital, care reconfirmă capacitatea companiilor româneşti antreprenoriale de a utiliza mecanismele de finanţare oferite de bursă. Tranzacţia reprezintă un pas important în dezvoltarea şi consolidarea sectorului agricol şi alimentar local. Felicităm echipa Agroserv Măriuţa, precum şi BT Capital Partners S.A. pentru profesionalism şi perseverenţă şi le mulţumim pentru încrederea acordată”, a declarat Olga Niţă, partener Filip &Company.
Echipa Filip & Company în cadrul acestei tranzacţii a fost coordonată de Olga Niţă (partener) şi i-a inclus pe Roxana Diaconu (senior associate), Valeriu Iliescu (associate), Raluca Biţă (associate) şi Roxana Şerban (associate).
