Dendrio Solutions, parte a grupului de IT Bittnet Systems, a semnat un memorandum de întelegere cu compania suedeză Hemply Balance pentru derularea unui proces de listare inversă, în urma căruia capitalizarea de piaţă a Dendrio va fi între 37,5 milioane euro şi 40 milioane euro.
Hemply Balance AB este listată pe Piaţa Nordică de Creştere, parte a Stuttgart Boerse Group.
Memorandumul prevede că cei ±1.500 acţionari ai Hemply ar urma să deţină 4% din acţiunile rezultate după finalizarea tranzacţiei de listare inversă, în timp ce acţionarilor Dendrio le vor fi alocate acţiuni ale societăţii listate, proporţional cu deţinerile lor actuale, în valoare de 96% din acţiunile rezultate post-tranzacţie.
Tranzactia de listare inversă este estimată a se încheia în T4 2024, după îndeplinirea unor conditii, inclusiv finalziarea procedurilor de due-dilligence, semnarea contractului de vânzare-cumpărare, aprobarea tranzactiei de operatorul pieţei suedeze şi în AGA Hemply.
Tranzacţia este condiţionată de acordarea de către Consiliul de supraveghere a pieţei de capital din Suedia acţionarilor Dendrio a scutirii obişnuite de la cerinţele obligatorii de ofertă (deţinerea unui procent de >30% de către un singur acţionar, după finalizarea tranzacţiei).
”După tranzacţie, compania astfel rezultată va fi una dintre cele mai mari 20 de companii de pe piaţa NGM, cu peste 1.500 de acţionari, ceea ce va susţine dezvoltarea continuă a afacerilor pilonului de Infrastructură Digitală a Bittnet Group, la scară europeană, oferind acces la capital suplimentar pentru finanţarea creşterii organice şi dezvoltarea companiei prin proiecte de M&A”, se arată în comunicatul Bittnet.
Aalto Capital LLP, din Londra, acţionează în calitate de consilier financiar al Bittnet Systems în legătură cu această tranzacţie.
