Fondul alternativ de investiţii Evergent Investments (EVER), cu expunere pe sectorul financiar, fiind unul dintre cei mai mari acţionari ai Băncii Transilvania, dar şi energie, private equity, imobiliare şi altele, convoacă acţionarii pentru a aproba o ofertă de răscumpărare de acţiuni în schimbul acordării de acţiuni Aerostar şi numerar.
Astfel Evergent vrea să-şi răscumpere maximum 63 de milioane de acţiuni, adică 7% din capitalul social, cu scopul reducerii capitalului social. În schimbul acţiunilor EVER vor fi oferite acţiuni Aerostar deţinute de fond, pentru maximum 57.268.800 acţiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 acţiuni EVER. Este pentru prima oară când un fond alternativ intenţionează să lanseze o astfel de operaţiune: de a acorda acţiuni investitorilor la o companie din portofoliu.
“Consecvent obiectivelor de creştere sustenabilă şi de consolidare a valorii pe termen lung pentru acţionari, Consiliul de administraţie propune o Ofertă publica de cumpărare a acţiunilor proprii realizata printr-o ofertă publică de schimb. Această oferta, ce va fi efectuată cu un impact redus asupra lichidităţilor companiei, este concepută să sporească randamentele pentru investitori, să susţină recunoaşterea valorii activelor administrate prin preţul acţiunilor în piaţă şi să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de lichiditate a acţiunii EVER. Compania îşi reafirmă angajamentul de a crea valoare şi de a consolida poziţia financiară în beneficiul acţionarilor”, se arată în convocator.
Raportul de schimb intre valorile mobiliare pe care ofertantul doreşte să le cumpere şi valorile mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a acţiunilor oferite la schimb se stabilesc printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Preţul de cumpărare în cadrul ofertei, folosit atât pentru determinarea raportului de schimb, cât si pentru componenta în numerar se stabileşte conform Regulamentul nr. 5/2018. AGA este programată pentru 28 octombrie. Data de înregistrare, 13 noiembrie.
Evergent are o deţinere de 15% din Aerostar, adică un număr de 23 milioane de acţiuni. Fondul are o capitalizare bursieră de 1,4 mld. lei. De la începutul anului 2024 acţiunile au plus 15%. Aerostar are o capitalizare de 1,35 mld. lei. De la începutul lui 2024 acţiunile au plus 2,4%.
