Romgaz va anunţa în curând lansarea unei emisiuni de obligaţiuni în euro, cu o valoare de 1,5 miliarde euro, listată pe bursa din Luxembourg şi adresată investitorilor internaţionali instituţionali, a declarat Răzvan Popescu, CEO Romgaz în cadrul conferinţei ZF Piaţa de capital 2024.
”Muncim de aproape 6 luni la emisiunea de obligatiuni şi o anuntăm curând, poate chiar săptămâna viitoare. Ea are o valoare totală de 1,5 miliarde euro, întregul program, şi tranşa va fi un benchmark bond. Avem aprobare de la AGA acum. Această emisiune va veni în paralel cu cele două linii de credit aprobate deja. Finanţările vor susţine investiţiile, mai ales cele de la Neptun Deep.”.
Romgaz a investit deja 1,25 miliarde lei în primele 6 luni şi va ajunge la 4 miliarde lei până la finalul anului, iar 2025 şi 2026 vor fi ani cu investiţii ridicate.
”Vor fi obligaţiuni internaţionale listate pe bursa din Luxembourg şi paşaportate la BVB. Ele se adresează investitorilor mari, instituţionali, iar clienţii de retail vor putea cumpăra de pe piaţa secundară ulterior. Am avut o fereastră de emisiune scurtă, având în vedere alegerile din SUA, care influentează piata. Mergem pe varianta de emisiune în euro”.
Am reuşit să acoperim necesarul de investitii pe următorii 3 ani, a mai spus Răzvan POpescu.
Ce a mai declarat Răzvan Popescu:
- Centrala de la Iernut a fost gândită ca să echilibreze banda. Antreprenorul a prezentat mai multe planuri de remediere a centralei, avem mai multe opţiuni de punere în funcţiune, dar depinde mult de testele de presiune. Acele agregate au stat 2-3 ani nefolosite. Testele de presiune ne vor spune când va putea fi pusă centrala în producţie comercială.
- Pe gaze, vedem deja diferenţe de preţ între BRM şi TTF. E normal să avem preţuri mai mici, ca ţară producătoare.
- Am avut o majorare de capital unde am oferit 9 acţiuni gratuite la 1 deţinută, asta a pus puţină presiune pe preţ, a adus şi lichiditate.
- Suntem prezenti în piata de tranzactii, dacă apare o oportunitate. Vrem să mergem mai mult pe proiecte regenerabile, vrem să mai achizitionăm, pe lângă ce avem acum.
- FED a redus dobânda aseară şi probabil că toate băncile centrale vor avea această abordare, odată cu scăderea creşterii economice. Avem şi alegeri în SUA. Sunt multe evenimente internationale care pot impacta pietele până în 2025.
