ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Graffiti Plus începe pe 22 ianuarie un plasament privat prin Goldring pentru a atrage 600.000 de euro. Discount de 20% în primele trei zile pentru subscriere la o companie cu afaceri de 62 mil. lei şi profit de 2,5 mil. lei

♦ Listarea pe piaţa AeRO presupune un minim de 10% pentru free-float, adică ponderea acţiunilor libere la tranzacţionare pe bursă ♦ Compania vizează integrarea soluţiilor bazate pe inteligenţă artificială cu obiectivul de a-şi eficientiza activitatea şi de a-şi consolida poziţia competitivă pe plan local şi regional.

Graffiti Plus (GRF+), com­panie de consultanţă în comu­nicare şi suport pentru activităţi de marketing, unde acţionar majoritar este antreprenorul Cătălin Chiş de la Life is Hard (LIH), va demara pe 22 ianuarie un plasament privat intermediat de casa de brokeraj Goldring, în vederea unei majorări de capital de 5–10%. Compania urmăreşte atragerea a 500.000–600.000 de euro, fonduri destinate susţinerii planurilor de dezvoltare.

„Venim pe piaţa de capital din România ca să finanţăm creşterea companiei (...) Avem nişte direcţii foarte clare care deja au fost executate parţial. Ne îndreptăm către următoarele zone mari, o parte fiind zona de healthcare, care ne duce pe trenduri globale şi ceea ce s-a întâmplat în România. Iar aici mă refer mai degrabă la servicii de comunicare şi marketing pentru jucători din healthcare“, spune Bogdan Tomoiagă, preşe­dintele consiliului de adminis­traţie al Graffiti Plus, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi, ediţia din 18 ianuarie.

Compania cu capital 100% românesc a semnat la finele anului trecut contractul de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.

Afiliat exclusiv pentru România al reţelei globale Ketchum din 2012, GRF+ are un portofoliu de clienţi printre care BCR, OMV Petrom, Coca-Cola HBC, Orange România, Procter & Gamble şi Samsung.

„A doua direcţie este legată de zona de influencer marketing, unde avem deja un footprint destul de mare şi o investiţie deja existentă, suntem unul dintre primii acţionari în platforma MOCAPP (...) A treia zonă este legată de sport şi sponsorizare, unde suntem destul de prezenţi şi activi pe piaţa din România“, continuă Bogdan Tomoiagă.

Pentru 2025, el anticipează o cifră de afaceri de 62 mil. lei, un profit net de 2,5 mil. lei şi un indicator EBITDA (câştiguri înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare) de 2,6 mil. lei.

Prospectarea listării a început cu mult timp în urmă, iar scopul plasamentului este atingerea unui free-float (acţiuni liber tranzacţionabile) de 10% şi minim 30 de acţionari, conform condiţiilor impuse de BVB, spune Virgil Zahan, director general al Goldring, invitat în cadrul aceleaşi emisiuni.

Virgil Zahan, Goldring: Cred că eticheta de companie listată le va aduce un plus de încredere şi le va fi mult mai uşor să facă retenţie de personal.

„Primele trei zile vor fi cu discount de 20% pentru participanţii la plasament faţă de preţul de evaluare (...) Este clar că o să bifăm zona de capitalizare impusă de BVB, compania este evaluată la un nivel destul de bun, dar încerc că mă abţin pentru că în zona de plasamente private este destul de greu să furnizezi detaliile ofertei“, afirmă şeful societăţii de intermediere.

Pentru anul în curs, Virgil Zahan anticipează că Graffiti va înregistra o cifră de afaceri de 67 mil. lei şi un profit net de 3 mil. lei, în creştere cu 8%, respectiv 20% faţă de 2025.

 

Alte declaraţii din timpul emisiunii

Bogdan Tomoiagă, preşedinte, consiliul de Administraţie, Graffiti Plus:

Mai avem încă o direcţie. Ne preocupă ce se întâmplă cu AI-ul şi ce impact va avea până la urmă în zona de marketing şi tehnologie. Îl utilizăm în momentul de faţă în ceea ce înseamnă productivitate, dezvoltare de produse. Dar banii pe care urmează să îi atragem din piaţă ne vor ajuta să facem un sprint mai rapid pe direcţiile pe care le-am povestit mai devreme.

Când vom trage linie la 2025, o să avem undeva la peste 12 mil. euro cifră de afaceri, în creştere faţă de 2023-2024. În 2024, dacă piaţa de comunicare şi PR a crescut cu 8%, noi am crescut cu 28-29%.

Portofoliul Graffiti este legat de clienţi tip multinaţională, ne uităm în principal la lideri de categorie. Lucrăm cu OMV Petrom de aproape 15 ani. Avem clienţi din banking, discutăm de Erste în momentul de faţă, deci BCR dacă ne ducem local. P&G ne este client de peste 10 ani, discutând aici de tot portofoliul lor de branduri.

Vrem să ne mişcăm mai repede în piaţă şi să putem să investim în servicii şi M&A-uri. Ne gândim că, odată ce intrăm pe bursă, vom putea să ne mişcăm mult mai repede în zona respectivă fără să avem un cost de cash la fel de mare. Ne gândim şi la un SOP şi cum putem să facem retenţie pentru angajaţi.

Virgil Zahan, director general, Goldring:

Prin proiectul PNRR s-au oferit nişte bani companiilor; îmi pare rău că au fost foarte puţini care au profitat de această ocazie pentru a accesa piaţa de capital.

Trebuie să ne adresăm unui număr maxim de 149 de investitori (...) se ţinteşte o majorare de capital social prin care să atragem o sumă între 500.000 şi 600.000 de euro. Undeva la 5% este majorarea, dar există şi alte procente deţinute de parteneri de business angajaţi astfel încât free float-ul de 10% să fie atins.

Unii se vor gândi că este mică suma, că este mic şi procentul, dar suntem convinşi că Graffiti va face noi majorări de capital în ideea de atrage bani atunci când valoarea de piaţă va fi mulţumitoare şi când vor avea oportunităţi de business pentru a cheltui sumele pe care le vor atrage.​