Electroalfa, grup industrial cu activităţi în echipamente şi servicii pentru infrastructura energetică, mizează pe investiţii accelerate, achiziţii şi extindere externă după listarea la Bursa de Valori Bucureşti, într-o ofertă prin care vrea să atragă capital nou de până la circa 120 mil. euro. Compania scoate la vânzare 65,99 milioane de acţiuni noi, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social după majorare, iar la preţul maxim evaluarea ajunge la circa 1 mld. lei înainte de majorare şi la aproximativ 1,67 mld. lei după listare.
Pentru 2025, societatea estimează venituri de 827 mil. lei, un EBITDA de 113,7 mil. lei şi un profit net de circa 84 mil. lei, ceea ce implică un multiplu P/E forward de 12-13.
Oferta, intermediată de Swiss Capital şi UniCredit Bank, se derulează până pe 11 februarie, iar acţiunile vor fi listate pe piaţa principală a BVB sub simbolul EAI.
„Strategia pe care am construit-o împreună cu intermediarii a fost să mergem 90% către instituţional şi 10% doar către segmentul de retail. Am considerat că Electroalfa, fiind o companie business-to-business şi mai puţin cu adresabilitate directă către o piaţă largă, ar putea să rezoneze mai bine cu investitorii instituţionali decât cu cei de retail, care nu au o expunere atât de clară asupra produselor şi serviciilor pe care Electroalfa le oferă în fiecare zi pieţei“, explică spune George Ciubotaru, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Electroalfa la ZF Live.
