UPDATE 19.00: Interesul investitorilor a fost de 9 miliarde de euro, existând o cerere uşor mai mare pe tranşa de 8 ani. Sunt aşteptări ca statul să decidă pentru 3 miliarde de euro. Costurile indicative de împrumut au coborât la midswap+255 de puncte de bază pe opt ani şi midswap+290 de puncte de bază pe 13 ani. Cu alte cuvinte, la un swap de 2,77% pe 8 ani şi 2,78% pe 13 ani (cotaţiile curente) se adaugă 2,55% şi 2,9%.
Ministerul Finanţelor a ieşit astăzi să se împrumute în euro pe piaţa externă prin vânzarea de eurobonduri pe 8 ani şi 13 ani. Aranjorii emisiunilor sunt BNP Paribas, Citi, Erste Group, HSBC, JP Morgan şi Societe Generale, potrivit datelor agregate de ZF din platformele brokerilor.
Cuponul este fix, anual. Emisiunea cu maturitate de 8 ani era cotată în deschidere la rata midswap+285 puncte de bază, iar cea scadentă peste 13 ani era cotată la midswap+320 de puncte de bază.
Aceasta este a treia ieşire a statului român pe piaţa externă din 2024, primele finanţări fiind de 4 mld. dolari în ianuarie şi 4 miliarde de euro în februarie. România se împrumută pentru acoperirea deficitului bugetar şi pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată.
