♦ Cei 15 care au lucrat la IPO-ul de 2 mld. lei ar urma să primească 80 mil. euro.
Cea mai mare ofertă de listare de acţiuni din istoria României, cea prin care Fondul Proprietatea ar putea să-şi vândă în iulie întreaga deţinere de 20% pentru 2 mld. euro, a atras unele dintre cele mai sonore nume din industria financiară globală.
Cei 15 care au testat apetitul investitorilor şi au derulat road show-uri şi care au pregătit prospectul de listare ar urma să primească 80 de milioane de euro pentru serviciile lor, potrivit unor calcule ale ZF.
Dacă anterior ZF a scris despre coordonatorii globali în legătură cu oferta, adică aceia care gestionează întreaga operaţiune şi sunt responsabili cu structurarea ofertei la nivel intern şi internaţional (Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH şi Morgan Stanley Europe SE), astăzi vine rândul deţinătorilor comuni ai Registrului de Subscrieri, adică joint book runnerii care au rol să promoveze oferta în Europa şi regiune.
Astfel, Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG şi Wood & Company Financial Services acţionează în calitate de intermediari pentru ceea ce ar putea fi cea mai mare ofertă din Europa Centrală şi de Est şi una dintre cele mai mari la nivel global de la începutul acestui an.
ZF a mai scris despre consorţiu aici şi va continua şi în perioada următoare să analizeze brokerii
