Société Générale, UniCredit, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Erste şi HSBC au fost selectate ca dealeri ai emisiunilor de obligaţiuni din programul cadru de finanţare pe termen mediu în valoare de 7 miliarde euro, a declarat secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Bogdan Drăgoi.
În acelaşi timp contractul-cadru de prestare servicii de asistenţă juridică pentru emiterea de titluri de stat în dolari pe pieţele internaţionale a fost atribuit consorţiului Linklaters LLP - PeliFilip şi consorţiului DLA Piper UK LLP, DLA Piper LLP US şi DLA Piper Dinu.
Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN (Medium Term Notes) pe piaţa internaţională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 mld. euro. În prima emisiune a programului, Finanţele au atras la începutul lunii iunie 1,5 mld. euro din vânzarea de obligaţiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%. Drăgoi a declarat la jumătatea lunii iunie că Finanţele au început un proces de "upgradare" a programului de titluri de stat pe termen mediu (MTN), care să permită ca în 4-5 luni Trezoreria să se poată împrumuta şi în dolari de pe pieţele internaţionale. El a afirmat la mijlocul lunii octombrie că Finanţele vor lansa în a doua parte a lunii noiembrie o nouă emisiune pe pieţele externe, condiţiile din prezent fiind mai atractive în SUA.
"În a doua jumătate a lunii viitoare (noiembrie - n.r.) vrem să ieşim pe una dintre cele două pieţe, Europa sau SUA. În momentul de faţă, SUA arată mai interesant, principalul motiv fiind volumul şi preferinţa lor pentru maturităţi mai lungi, dar având în vedere contextul de piaţă, în care orice se poate întâmpla de la o zi la alta, vom decide unde ieşim după ce vom avea documentaţia finalizată (inclusiv upgrade-ul prospectului pentru SUA - n.r.)", a declarat Drăgoi pentru Mediafax.
Ministerul Finanţelor a selectat în august anul trecut Erste Bank şi Société Générale în calitate de aranjori ai emisiunilor din programul cadru de finanţare pe termen mediu. Experienţa primei emisiuni din iunie a scos în evidenţă necesitatea angajării şi a unor dealeri care să extindă capacitatea de distribuţie a titlurilor prin accesarea unei game mai largi de investitori.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
