Raiffeisen Bank listează miercuri prima emisiune de obligaţiuni sustenabile la BVB, în valoare de 500,85 milioane de lei, cu maturitate de 5 ani şi dobândă fixă anuală de 8,92%.
Obligaţiunile, care se vor tranzacţiona sub simbolul bursier RBRO27A pe Piaţa Reglementată a bursei, reprezintă a 5-a emisiune de obligaţiuni tranzacţionabilă la bursă, valoarea tuturor celor 5 obligaţiuni emise de Raiffeisen Bank fiind de peste 3 miliarde de lei.
„Prin listarea de astăzi a obligaţiunilor sustenabile emise de Raiffeisen Bank, înregistrăm o premieră la Bursa de Valori Bucureşti, fiind primele obligaţiuni de acest tip care vor fi listate la bursă. Succesul realizării acestei emisiuni, precum şi listarea ei la bursă demonstrează încă o dată că piaţa de capital locală devine o sursă importantă de finanţare pentru companiile care ţintesc implementarea de proiecte sustenabile. Noi, la Bursa de Valori Bucureşti, ne propunem să consolidăm această direcţie pe care o considerăm importantă în dezvoltarea României, şi anume, sustenabilitatea proiectelor finanţate prin piaţa de capital şi ne dorim ca şi alţi emitenţi să urmeze exemplul Raiffeisen Bank”, a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise in Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al băncii.
Minimum 50% din fonduri vor fi directionate pentru finantarea de proiecte sociale - finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel national, locuinte accesibile, acces la servicii esentiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde - cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.
“Suntem mândri că prin această emisiune de obligaţiuni marcăm o nouă premieră pe piaţa de capital locală, confirmând, din nou, rolul nostru de pionierat şi angajamentul de a sprijini o dezvoltare durabilă a economiei româneşti. Aspectele sociale, cât şi cele legate de mediu, sunt constant în radarul investitorilor, astfel că ne bucură interesul crescut manifestat de investitorii instituţionali pentru această emisiune de obligaţiuni sustenabile”, spune Romulus Mircea, Director Executiv Managementul Activelor şi Pasivelor Raiffeisen Bank.
