Compania de constructii si dezvoltare imobiliara Impact Bucuresti va vinde o emisiune de obligatiuni in valoare de 312 miliarde de lei (8,3 milioane de euro) unui fond de investitii. Compania va emite obligatiuni prin metoda plasamentului privat, care reprezinta o oferta de titluri care nu este adresata publicului larg, ci unui numar limitat de investitori. Obligatiunile nu vor fi listate pe piata de capital.
"Emisiunea de obligatiuni va fi cumparata de un fond de investitii care are in spate 20 de investitori," a declarat pentru Ziarul Financiar Ioan Popp, presedintele Impact. El nu a dorit sa faca public numele fondului pana la incheierea derularii plasamentului privat. Emisiunea de obligatiuni se va derula pana pe data de 9 februarie dar s-ar putea incheia mai devreme odata cu vanzarea tuturor obligatiunilor. Plasamentul va fi intermediat de Alpha Finance, societatea de brokeraj a bancii elene Alpha Bank.
Impact va folosi sumele atrase pentru demararea a doua noi proiecte imobiliare. "Cu banii din emisiunea de obligatiuni vom achizitiona doua terenuri, unul in Bucuresti si unul in Ploiesti si pentru creditarea clientilor nostri," spune Popp.
Prima emisiune de obligatiuni a companiei, in valoare de 50 miliarde de lei ,indexata la cursul leu dolar, va ajunge la maturitate luna viitoare.
Obligatiunile lansate in acest an vor fi vandute la valoarea nominala de un milion de lei pentru fiecare titlu si vor avea o maturitate de patru ani. Valoarea imprumutului si a dobanzilor urmeaza sa fie indexate la evolutia cursului leu-euro. Emisiunea de obligatiuni, aprobata in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor din luna august a anului trecut, are o dobanda calculata in functie de rata EURIBOR la sase luni (dobanda interbancara din zona euro), la care se vor adauga 6,5 puncte procentual. La cotatia de ieri a EURIBOR, Impact ar urma sa plateasca io dobanda anuala la euro de 8,684%.
La inceputul acestei saptamani, a inceput tranzactionare pe Bursa a primelor drepturi de preferinta (aferente unei emisiuni de actiuni ale companiei Impact), azi fiind ultima zi in care se pot realiza tranzactii cu aceste titluri. Drepturile de preferinta Impact au fost cotate ieri la inchidere la inchidere la 738 de lei in scadere cu 2,4% fata de ziua precedenta.
Actionarii Impact au aprobat, la sfarsitul anului trecut, majorarea capitalului social al companiei cu 75,4 miliarde de lei, pana la 578,5 miliarde de lei, precum si tranzactionarea drepturilor de preferinta. Pentru fiecare 100 de drepturi de preferinta detinute, actionarii vor putea subscrie 15 actiuni la un pret de 2.000 de lei. Pe bursa, actiunile companiei s-au tranzactionat ieri intre 7.100 si 7.500 lei/actiune.
vlad.nicolaescu@zf.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
