România ar fi angajat grupurile bancare BNP Paribas, Citigroup şi JP Morgan pentru a fi aranjorii unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa internaţională, au declarat surse din piaţa financiară pentru Reuters.
Băncile au refuzat să comenteze.
Este încă incert dacă România va emite obligaţiuni denominate în euro sau în dolari, însă o sursă apropiată planurilor autorităţilor române a declarat în decembrie pentru Reuters că a emis o cerere de ofertă pentru noi eurobonduri denominate în dolari.
Cea mai recentă ieşire pe pieţele externe a avut loc în luna octombrie, când România a împrumutat 500 milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro.
Guvernul a anunţat, la sfârşitul lunii noiembrie că plafonul maxim al emisiunilor de titluri de stat pe pieţele externe Medium Term Notes (MTN), aprobat în 2010 pentru trei ani, a fost aproape dublat, de la 8 miliarde euro la 15 miliarde euro, şi extins astfel încât să acopere şi perioada următorilor trei ani, respectiv 2014-2016.
Executivul arată că, astfel, va fi acoperit necesarul brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2014-2016.
Programul de emisiuni MTN pe piaţa internaţională a fost aprobat în 2010 pentru o perioadă de trei ani şi cu un plafon maxim de 7 miliarde euro. În luna iunie, plafonul maxim a fost suplimentat de Guvern cu 1 miliard euro, la un total de 8 miliarde euro, pentru a acoperi necesarul de finanţare pe anul 2012.
România este evaluată de Moody's cu rating "Baa3", cu perspectivă negativă, iar de Fitch cu "BBB-", cu perspectivă stabilă. Ambele ratinguri sunt pe ultima treaptă a categoriei recomandate investitorilor.
Singura dintre cele trei mari agenţii de rating la nivel global care nu include România în categoria recomandată investitorilor este Stanmdard&Poor's. În noiembrie, Standard & Poor's a îmbunătăţit perspectiva ratingului României de la "stabilă" la "pozitivă" şi a confirmat calificativul la "BB+", cea mai ridicată treaptă din categoria nerecomandată investitorilor.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
